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广东省八月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

（仅供参考）

农业部统计，全国400个监测县6月底生猪存栏综合信息：1、生猪存栏环比下降0.2%，同比下降3.2%；2、能繁母猪存栏环比下降0.5%，同比下降2.4%。

2017年上半年全国生猪能繁母猪存栏信息

农业部统计，全国规模以上生猪定点屠宰企业6月屠宰生猪1774.96万头，环比减少4.12%，同比增长23.51%。

海关总署统计：1、1-6月累计进口玉米73.49万吨，同比下降74.7%；2、1-6月累计进口小麦262.9万吨，同比增长48.1%；3、1-6月累计进口大麦452.1万吨，同比增长106.4%。

国家统计局公布，6月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，其中猪肉价格同比下降16.7%，禽肉价格同比下降10.5%，水产品价格同比上涨5.1%。国家统计局广东调查总队公布，6月广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，其中猪肉价格同比下降9.4%，禽肉价格同比下降2.3%，水产品价格同比上涨5.9%。

国家统计局公布上半年畜禽生产数据：1、猪牛羊禽肉产量3892万吨，同比增长1.0%；2、猪肉产量2493万吨，增长0.8%；3、生猪出栏32183万头，增长0.7%；4、6月底生猪存栏40350万头，同比增长0.4%。

广东省防汛防旱防风总指挥部7月3日9时启动防汛Ⅳ级应急响应，18时将防汛Ⅳ级应急响应提升为防讯Ⅲ级应急响应；7月22日17时启动防风Ⅲ级应急响应，防御今年第7号台风“洛克”。

广东省民政厅7月3日10时启动省级救灾应急预警响应；7月22日22时启动第7号台风“洛克”省级救灾预警响应。

广州市饲料工作办公室统计，2017年上半年全市工业饲料产量145.24万吨，同比增长3.69%。其中：猪饲料64.14万吨，增长2.9%；肉禽饲料40.25万吨，增长3.66%；蛋禽饲料21.25万吨，下降1.17%；水产饲料17.99万吨，增长10.57%。

广州市饲料行业协会统计，广东省7月部份畜、禽、水产品均价与6月相比：中速型黄鸡、外三元生猪、草鱼、罗非鱼、白鸭苗价格上涨；白鸭、白对虾、中速型黄鸡苗、外三元猪苗价格下跌。

广东省7月部分畜禽水产品价格统计

报价单位：元/斤                      报价种类：出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会7月对广东省29种饲料原料价格跟踪统计，截至7月25日，有6个品种价格稳定，有6个品种价格下跌，有17个品种价格上涨。其中：玉米涨30元/吨，豆粕涨20元/吨，花生饼涨100元/吨，进口大麦涨150元/吨，进口高粱涨120元/吨，GGDS涨70元/吨，泛酸钙涨170元/公斤，维生素B2涨5元/公斤；磷酸氢钙跌30元/吨，磷酸二氢钙跌80元/吨，加拿大菜籽粕跌80元/吨，维生素A跌5元/公斤，维生素E跌1元/公斤。

参考7月养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省8月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米振荡下调

广东7月玉米价格环比回升。业内人士介绍：1、国家临时存储销售2014年产玉米，成交溢价，再度带旺市场；2、国产玉米到港量减少，价格受撑。

统计资料显示，7月国内主要地区玉米价格环比涨跌互现：1、黑龙江价格1520-1530元/吨，高于上月同期的1460-1490元/吨；2、吉林价格1550元/吨，高于上月同期的1490-1510元/吨；3、大连价格1630-1670元/吨，低于上月同期的1630-1700元/吨；4、广东价格1770-1810元/吨，高于上月同期的1730-1830元/吨。

7月国内部分地区玉米价格统计    （元/吨）        

广东8月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、吉林省确保临时存储玉米顺利“出库”。吉林省粮食局7月4日召开临时存储玉米“出库”专题会议。会议指出：1、5月5日至7月3日，国家举办了17场临时存储玉米竞价交易会，吉林省累计成交2014年产及以前的玉米1153万吨；2、截至7月3日，开出库单829万吨，实际出库578.4万吨，完成交割434万吨。会议要求：1、政策性粮食出库要严格执行国家相关法规、政策和交易规则，保质、保量、及时完成出库任务；2、认真执行《粮食竞价销售交易规则》和国家有关政策性粮食出库文件规定，规范买卖双方的出库行为；3、要严查标的与库存不符行为、严查库存质量降等和生霉超标等问题、严查额外收取费用行为、严查多扣水杂增量行为；4、建立通报制度、督查督办制度、处罚机制，形成监管合力。张宏明副局长就做好临时存储玉米销售出库工作提出四点要求：1、要高度重视，以实际行动维护粮食行业稳定，维护社会稳定，为国家粮食去库存政策尽力；2、尽职尽责，主动化解矛盾，减小出库工作压力；3、加强协调，多同中储粮、农发行、工商、公安、法院、检察院沟通，聚大家的智慧，更好地解决出库问题；4、省局将联合省直相关部门组成巡查组，对临时存储粮出库工作进行巡查，巡查结果作为对各级政府年度粮食安全省长责任制考核的重要依据。业内人士认为，地方政府将监督临时存储玉米“出库”提到议事日程，排除各类“不和谐”小动作后，加快出库速度，增加市面粮源。

二、临时存储玉米累计成交3743万吨。今年临时存储玉米从5月5日开始销售，截至7月21日，累计成交3743万吨，高于去年的总成交量1576万吨。资料显示，2012年产玉米成交193万吨，2013年产玉米成交2709万吨，2014年产玉米成交790万吨。业内人士认为，新粮上市步伐渐近，政策粮出库速度加快，在集中上市、进口玉米、进口谷物等综合因素的夹击下，国产玉米价格将没有上涨机会。

7月临时存储玉米竞价销售统计

三、抢购临时存储2014年产玉米热度下降。临时存储2014年产玉米7月全面入市，竞抢程度与5月5日临时存储玉米上市情况相仿：1、7月7日，临时存储2014年产玉米成交率91.09%；2、7月21日，临时存储2014年产玉米成交率49.39%； 3、7月6日，临时存储2013年产玉米成交率47.75%；4、7月20日，临时存储2013年产玉米成交率14.64%。业内人士介绍：1、临时存储玉米成交量理论上已满足市场需求，货源偏紧的瓶颈在“出库”速度；2、临时存储2014年产玉米投放量持续增加，竞抢热度降温，成交靠拢起拍价，广东国产玉米到岸成本下降。

国家临时存储玉米（2014年分贷分还）到广东港口成本核算（元/吨）

四、国产玉米供应将进入拐点。国产玉米现货供应呈偏紧状态，市场价格在6月底出现上涨走势。7月投放的2014年产玉米是市场优质粮源 “大救星”，高成交、高溢价，导致月内市场价格趋高企稳。业内人士认为，8月将是国产玉米供应的拐点：1、2014年产玉米投放规模扩大，优质粮价格回落；2、河南、湖北、湖南、广西等地玉米陆续上市，基本能满足当地50%的需求；3、华北玉米上市在即，如果整体质量不出现大问题，国产玉米现货供应偏紧状态将解除。

五、车船运费上涨。6月开始，我国沿海散船、集装箱运费上升，东北各地至港口陆路运输费也同步增加。其中，东北-广东散船运费由5月的45元/吨上涨至目前的65元/吨；集装箱运费由5月的80元/吨升至目前的120元/吨。据悉，沿海散船、集装箱、汽车运费上涨的主要原因：1、东北水果等时令农产品亟待汽车抢运，各玉米产地至港口汽车运费涨价10-20元/吨；2、煤炭市场行情好，船运力趋紧；3、高温、强降水天气影响港口作业，船只滞留，无法按计划周转配载。业内人士认为：1、天气、季节、市场等诸因素正在滋扰车船运力，到货成本将随着这些变数波动；2、在运费涨力的推动下，广东港口玉米价格受到支撑，但整体上行乏力。

东北港口玉米平舱、船运费统计

六、广东港口国产玉米到货量将回升。7月广东港口国产玉米到货量少于出货量，库存下降。广东玉米数据网资料显示，截至7月21日：1、港口国产玉米到货37.9万吨，低于上月同期的90.6万吨；2港口国产玉米出库52.8万吨，低于上月同期的62.1万吨；3、港口库存玉米35.4万吨，低于6月23日的60.8万吨；4、7月25日东北港口国产玉米平舱价1680-1700元/吨，比6月22日上涨30元/吨，但呈跌势。业内人士介绍：1、广东港口国产玉米6月价格倒挂，贸易商7月控制发运量，库存下降，价格企稳回升；2、船期显示，7月22日-8月11日有66.35万吨国产玉米抵港，库存上升后，价格将承压；3、广东港口国产玉米、进口玉米、进口谷物“同台演出”，8月国产玉米到货量增加，新玉米还将莅临，价格何去何从，唯有交给市场调节。

7月广东港口国产玉米出入库统计（万吨）

7月25日南北港口玉米价格核算（元/吨）

七、广东进口玉米适时到货。去年，广东进口玉米集中在上半年到货，截至7月22日库存仅剩3.5万吨。今年，广东进口玉米6月才开始到货，7月预计30-35万吨，8月预计10万吨，11月预计12万吨。资料显示：1、广东港口7月1-21日进口玉米到货19.7万吨；2、广东港口7月21日进口玉米库存33.1万吨。业内人士介绍：1、上半年国产玉米价格处于低位，饲料厂无需进口；2、饲料厂将进口配额用在6-8月期间，规避国产玉米“青黄不接”的时窗；3、广东港口7月国产玉米价格1770-1810元/吨，远低于去年同期的1940-2140元/吨，但进口玉米还有一定的价格空间。

7月广东港口进口玉米出入库统计（万吨）

八、广东港口进口谷物到货量减少。广东港口7月24日进口高粱报价1870元/吨，比上月同期上涨120-130元/吨；进口大麦报价1780元/吨，比上月同期上涨170-190元/吨。广东玉米数据网资料显示，截至7月21日：1、港口进口高粱到货6.7万吨，低于上月同期的25.9万吨；2、港口进口高粱出货13.6万吨，低于上月同期的24.8万吨；3、港口进口高粱库存24.7万吨，低于上月同期的27.7万吨；4、港口进口大麦到货5.2万吨，低于上月同期的10万吨；5、港口进口大麦出货15万吨，低于上月同期的19.7万吨；6、港口进口大麦库存11.9万吨，低于上月同期的19.4万吨。业内人士介绍：1、进口谷物到岸成本高，偏使用离性价比，饲料厂及时舍弃；2、船期显示，7月22日-8月4日仅有5万吨进口高粱和15万吨进口大麦到港；3、广东进口谷物减量后，市场重心将移向进口玉米和国产玉米。

　　7月广东港口进口高粱出入库统计（万吨）

7月广东港口进口大麦出入库统计（万吨）

综上可知，到货减少，到岸成本增加，价格略涨。业内人士认为，临时存储销售成交价下降，进口玉米到货，国产新玉米开始上市，广东8月玉米价格将振荡下调。

豆粕稳中趋涨

广东7月豆粕价格环比上涨。业内人士介绍，国际行情进入“美国大豆种植区天气”炒作期，虽然豆粕货源充足，市场也并不特别火热，但价格仍然低位反弹。

统计数据显示，7月全国主要地区豆粕价格环比上升：1、黑龙江价格2910-3060元/吨，高于上月同期的2800-2860元/吨；2、秦皇岛价格2800-2980元/吨，高于上月同期的2660-2720元/吨；3、江苏价格2780-2960元/吨，高于上月同期的2650-2700元/吨；4、广东价格2780-2940元/吨，高于上月同期的2650-2710元/吨。

7月国内部分地区豆粕价格统计  （元/吨）

广东8月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、6月进口大豆768.7万吨。海关总署统计：1、6月进口大豆768.7万吨，环比减少19.8%，同比增长1.68%；2、1-6月合计进口大豆4482.7万吨，同比增长16.2%。资料显示，7月将有130.5船合计827.6万吨进口大豆到岸，其中18.5船合计123.2万吨低粤。

2017年上半年进口大豆统计数据（万吨）

二、天气炒作憾不动全球大豆丰产。美国农业部7月供需报告预测2016/2017年度全球大豆生产形势：1、全球大豆产量3.518亿吨，高于6月预估的3.513亿吨；2、全球大豆年度末库存9478万吨，高于6月预估的9321万吨；3、美国大豆产量43.07亿蒲式耳，与6月预估持平；4、美国大豆年度末库存4.1亿蒲式耳，低于6月预估的4.5亿蒲式耳；5、巴西大豆产量1.14亿吨，与6月预估持平；6、阿根廷大豆产量5780万吨，与6月预估持平。业内人士认为：1、全球大豆保持增产态势，年度末库存上升，生产商压力未消解；2、美国新豆种植面积、单产未改变，近半个月以来的天气炒作宣告收场；3、巴西农民销售热情高涨，大豆供应无虑。

三、进口大豆货源充足。美国大豆出口理事会(USEC)7月13日宣布：1、中国大豆采购代表团在艾奥瓦州首府得梅因签署非约束性协议，采购1253万吨美国大豆；2、这是中美两国次高纪录的大豆采购协议，2015年中美两国签定的1318万吨采购协议为目前最大笔记录。有关机构7月12日资料显示，载有近70万吨进口大豆的货轮正在中国港口排队等候卸货。据悉，进口大豆滞港的主要原因：1、待卸港口仓容紧缺；2、油脂厂大豆库存高，修改交货时间，导致前后船期重叠；3、7月1日起进口大豆增值税从13%下调到11%，本应6月底靠岸的船，人为推延至7月，造成港口拥堵。业内人士介绍：1、上半年进口大豆增长16.2%，预计第三季度进口大豆将保持5.11%的增长势头；2、全球大豆丰产既成事实，销售是主产国的首要任务。

7-9月进口大豆预估数据统计（万吨）

四、市场回复平静。美国农业部6月30日如期发布今年两个权威报告：1、“大豆播种面积报告”。新作大豆播种面积创下历史纪录高位，但低于市场预期；2、“大豆季度库存报告”。截至6月1日，大豆季度库存数据高于去年同期，略偏低于市场预期。两份报告被有关机构解读后，美国大豆跳涨至五个月来最高位。在国际行情的推动下，国内豆粕价格跟随上涨，经历了一波近50万吨的恐慌性补货后，市场回复平静，拒接高价豆粕。业内人士介绍：1、今年美国大豆播种面积增幅7%以上，虽然部分地区面临干旱威胁，但大豆生长优良率与过去五年平均值持平，供应压力并未减小；2、本轮豆粕拉涨行情实为牵强之作，随着美国农业部7月供需报告出台，炒作活动收场；3、饲料厂没有盲目追高，表明市场缺乏刚性消费的支撑；4、大豆源源抵达，市场压力的天平仍将倾向油脂厂。

五、暴雨洪涝冲击养殖业。南方地区7月发生大范围的暴雨洪涝，当地水产、畜禽养殖损失严重，将正处恢复期的养殖业打回原形，畜禽栏舍需要修葺、鱼塘需要清理补苗。今年以来，生猪养殖还没走出低谷，全国6月底生猪存栏同比减少3.2%，能繁母猪存栏同比减少2.4%，暴雨洪涝再次拖缓南方生猪养殖的恢复进度。业内人士认为，暴雨洪涝过后，饲料市场的需求有一个重新起步过程，饲料厂将放缓原料采购进度，豆粕获挺力度减弱。

六、广东油脂厂预售价高于现货。7月资料显示，广东地区油脂厂保持高效工作，截至7月21日：1、周开机率保持79%以上，略低于上月同期的85%；2、压榨大豆71.52万吨，低于上月同期的72.94万吨；3、掌握89.2万吨售出豆粕未执行合同，低于6月16日的96.1万吨；4、豆粕库存6.5万吨，低于6月16日的8.5万吨；5、大豆库存75.5万吨，高于6月16日的49.9万吨。业内人士认为：1、7月大豆压榨量环比仅减少1.42万吨，而豆粕库存、售出豆粕未执行合同分别下降2万吨和6.9万吨，表明市场消费情况良好；2、7月大豆结转库存环比增加25.6万吨，油脂厂的压力未缓解；3、受国际行情影响，油脂厂预售8月豆粕价高于现货。

7月广东地区油脂厂生产情况统计

广东地区油脂厂豆粕预售价

综上可知，国际行情带动价格上扬。业内人士认为，进口量大，消费量也大，在“美国大豆种植区天气”的牵制下，广东8月豆粕价格将稳中趋涨。

进口鱼粉相对平稳

广东7月进口鱼粉价格环比上涨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉7月3报价10400元/吨，7月20日报价10500元/吨。业内人士介绍：1、秘鲁中北部渔区预计无法完成配额，进口鱼粉价格借势上调；2、国内鱼粉市场热度不够，价格缺乏支撑力度。

广州港口7月1-21日进口鱼粉出库29500吨，少于上月同期的39000吨，多于去年同期的26650吨；期间到货入库26100吨，少于出库量。广州港口7月21日进口鱼粉库存量42100吨，少于上月同期的54800吨。

7月广州港口进口鱼粉库存量统计              

广东8月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁中北部渔区将无法按时完成配额。秘鲁中北部渔区2017年第一捕季4月22日开始试捕，4月26日正式开捕，结束时间为7月31日。截至7月23日，共计捕鱼2341272吨，完成配额的83.62%。业内人士介绍：1、由于小禁捕不断，7月1-23日的捕鱼量仅有160763吨，日均渔获6990吨；2、按目前进度推算，到捕季结束期7月31日还将有约40万吨配额未能完成；3、市场传言，捕季有可能延续到8月上旬，但以海洋天气及鱼群产卵实际情况而定；4、海洋研究院8月将对中北部渔区开始资源考察，以确定第二捕季的捕捞时间和配额。

二、秘鲁南部渔区启动第二捕季。秘鲁生产部公告：1、南部渔区第二捕季捕捞配额51.5万吨；2、捕捞时间，7月3日零时-12月31日24时。资料显示：1、南部渔区第一捕季捕捞时间为1月17日-6月30日，捕捞配额51.5万吨。截至6月30日，共计捕鱼173431吨，完成配额的33.6%；2、南部渔区第二捕季7月3-23日捕鱼7585吨，完成配额的1.47%。

三、秘鲁市场鱼粉价格稳中上升。5月-7月16日，秘鲁市场SD68%鱼粉CNF价停滞在1400美元/吨。7月17日，SD68%鱼粉CNF报价1430美元/吨，打破了供需双方对峙的僵局。业内人士介绍：1、“幼鱼比例偏高”直接影响捕捞，以7月的捕鱼进度推算，预计无法按时完成配额；2、往年同期资料显示，没有出现过延期可以完成配额的先例；3、若按剩余配额40万吨计算，则新季鱼粉产量仅约55万吨，现已售出53万吨，秘鲁厂商有强大的挺价理由；4、秘鲁市场形势基本明朗，7月价格也略有上升，但仍处于往年同期的低位，这主要是来自国际市场尤其中国市场消费的制约。

4-7月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计（美元/吨）

四、国内主要港口进口鱼粉库存保持13万吨以上。国内主要港口进口鱼粉正常库存水平在10万吨左右，消费旺季稍微多些。截至7月21日，进口鱼粉出库73500吨，库存136660吨，处于近3年同期高位，持货贸易商压力未缓解。业内人士介绍：1、6-9月是进口鱼粉消费旺季，若8月消费没有刚性增长，市场则无法摆脱疲软状态；2、秘鲁在6月期间有11.3万吨鱼粉装船发运中国，到岸成本低于库存现货；3、在库存高企和低价新货到港的压力下，旺季中的市场对价格也无能为力。

7月国内主要港口进口鱼粉库存量、出库量统计

五、暴雨洪涝狙击鱼粉市场。据有关部门统计，广西、湖北、湖南、安徽、江西5省的水产饲料市场容量超过400万吨。暴雨洪涝天气直接影响这5省的水产养殖进度，6月水产饲料消费不及预期；7月暴雨未停歇，水产饲料消费没有好转迹象。业内人士认为：1、进口鱼粉市场在消费旺季受挫，需要时间恢复，弱势行情暂时无法改变；2、秘鲁市场价格稳中回升，进口鱼粉价格处于偏低水平，若需求出现刚性增长趋势，则有机会反弹，持货贸易商可以清仓离场。反之，只能另觅良机。

六、广东进口鱼粉高报低走。秘鲁市场稳中有涨，国内暴雨洪涝影响养殖业，在多空交织下，广东贸易商采取高报低走的销售策略，营造市场气氛，稳住价格，加快出货。资料显示，广州港口进口鱼粉7月出库量环比减少近万吨。业内人士介绍：1、秘鲁低价新货鱼粉即将抵岸，贸易商必须尽快抛售库存旧货；2、依托秘鲁市场行情，广州港口秘鲁产SD68%鱼粉报价10500元/吨，贸易商力保成交价10400元/吨；3、广东近期台风、暴雨、高温交集，饲料厂采购进口鱼粉时注意监控质量。

7月广州港口进口鱼粉库存量、出库量统计

综上可知，秘鲁市场转强，国内价格企稳。业内人士认为，秘鲁中北部渔区预计不能圆满结束捕季，但国内主要港口库存充足、后续货源多，广东8月进口鱼粉价格将相对平稳。