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广东省十月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2017年10月11日 来源:本站原创  【字体: 】  
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 [点击浏览该文件:广东省2017年10月玉米.doc]   广东省十月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业部统计,全国400个监测县8月底生猪存栏综合信息:1、

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广东省十月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

 

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业部统计,全国400个监测县8月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.5%,同比下降5.6%2、能繁母猪存栏环比下降0.9%,同比下降4.7%

海关总署统计,8月我国进口玉米38万吨,同比增长1319.1%

海关总署统计:11-7月我国累计进口禽肉24.63万吨,同比下降25.0%2、进口额5.59亿美元,同比下降21.7%3、进口主要来源国为巴西和阿根廷,分别占83.4%12.0%

国家统计局公布,8月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,其中猪肉价格同比下降13.4%,禽肉价格同比下降8.4%,水产品价格同比上涨3.8%。国家统计局广东调查总队公布,8月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,其中猪肉价格同比下降9.1%,禽肉价格同比下降1.4%,水产品价格同比上涨6.2%

广东省农业厅94日发布2017年第13号公告,确定大花白猪、蓝塘猪、粤东黑猪、广东小耳花猪4个畜禽品种为广东省畜禽遗传资源保护品种。

广东省防汛防旱防风总指挥部资料显示:113号台风天鸽8231250分在珠海市金湾区登陆;2、第14号台风帕卡8279时在台山市东南部沿海登陆;3、第16号台风玛娃932130分在汕尾市陆丰甲西镇沿海地区登陆。

广州市饲料行业协会统计,广东省9月部份畜、禽、水产品均价与8月相比:中速型黄鸡中速型黄鸡苗、白鸭苗价格上涨;白鸭、外三元生猪、草鱼、罗非鱼、白对虾、外三元猪苗价格下跌。

广东省9月部分畜禽水产品价格统计

 

1

11

21

上月均价

中速型黄鸡

7.96

8.25

8.45

6.9

白鸭

5.3

4.9

4.9

5.9

外三元生猪

7.7

7.7

7.65

7.7

草鱼

5.7

5.8

5.6

6.1

罗非鱼(1斤以上)

4.1

4.2

4.3

4.3

白对虾(40~60/斤)

25.0

25.0

25.0

26.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

2.6

2.6

2.6

1.67

白鸭苗(元/羽)

3.8

4.4

4.6

3.96

外三元猪苗(元/40斤)

740

720

710

802

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会9月对广东省27种饲料原料价格跟踪统计,截至925日,有4个品种价格稳定,有10个品种价格下跌,有13个品种价格上涨。维生素系列涨跌互现,鱼粉下跌,其他品种涨跌幅度不大。其中:玉米涨40/吨,豆粕涨130/吨,加拿大菜籽粕60/吨,维生素A50/公斤,维生素B220/公斤,维生素D3180/公斤;秘鲁产SD68%鱼粉200/吨,秘鲁产FAQ65%鱼粉200/吨,国产超级蒸汽鱼粉200/吨,花生粕100/吨,进口高粱40/吨,泛酸钙跌200/公斤。

参考9月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省10月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米窄幅振荡

广东9月玉米价格环比上。业内人士介绍:1、东北港口平舱价、船运费上涨,成本增加;2、广东港口国产玉米库存量足,进口玉米、进口谷物货源多,新玉米上市,综合供应能力奠定市场稳定的基础。

统计资料显示,9月国内主要地区玉米价格环比稳中有升:1、黑龙江价格1520-1530/吨,高于上月同期的1520/吨;2、吉林价格1555-1560/吨,高于上月同期的1550/吨;3、大连价格1645-1675/吨,高于上月同期的1615-1635/吨;4、广东价格1760-1800/吨,高于上月同期的1730-1770/吨。

9月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

1

1520

1555

1645

1655

1665

1750

1760

15

1530

1560

1675

1655

1665

1760

1770

25

1530

1560

1675

1635

1645

1800

1800

广东10月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、临时存储投放增量,成交上升。截至922日,临时存储玉米9月投放9329668吨,环比增加1166978吨;成交6242135吨,环比增加4221781吨。数据显示,9月每周竞价销售活动的成交量都呈增长状态。业内人士认为,新季玉米大量上市之际,临时存储玉米销售成交上升的主要原因:1、按45天出库周期计算,9月成交的玉米将在10底至11月初抵达南方销区;2、该时段正是东北产区新季玉米上市初期,水分会偏高,广东地区饲料厂在这阶段习惯新、旧玉米兑用,既降低成本又保障质量,故需提前备货;3、优质旧玉米销量、价格在年底前都将独占鳌头。

8-9临时存储玉米投放、成交统计

 

投放量(吨)

成交量(吨)

831-922

9329668

6242135

83-18

8162690

2020354

环比

1166978

4221781

 

9月临时存储玉米竞价销售统计

序号

 

投放量(吨)

成交量(吨)

成交比例

1

831-91

其中:

2011-2012年产

2013年产

2014年产

1967892

 

10433

845091

1112368

852869

 

0

102203

750666

43.33%

 

0

12.09%

67.48%

2

97-8

其中:

2011-2012年产

2013年产

2014年产

2010639

 

10433

748299

1251907

1220693

 

1377

232077

987239

60.71%

 

13.2%

31.01%

78.85%

3

914-15

其中:

2011-2012年产

2013年产

2014年产

2297876

 

10400

521222

1766254

1617191

 

0

160027

1457164

70.37%

 

0

30.7%

82.5%%

4

921-22

其中:

2013年产

2014年产

3053261

 

171276

2881985

2551382

 

72528

2478854

83.56%

 

42.34%

86.01%

二、临时存储玉米保障市场供应。922日,2017年临时存玉米共投放8079万吨,成交4825.1万吨生产年份:2011成交0.2万吨,2012成交193.2万吨,2013成交2799.9万吨,2014成交1831.8万吨),充分发挥保障市场供应的功能。业内人士介绍:1、今年临时存储玉米投放时间比往年提前,及早清除供应短缺的不稳定因素;2、临时存储投放的旧粮,有适合深加工企业的原料,也有符合饲料厂质量标准的玉米,基本涵盖市场需求;3、广东市场5-9月的新旧玉米交接阶段价格稳中有降,为近年同期低位,今年临时存储玉米功不可没。

2014-2017年)5-9月广东港口国产玉米价格统计(元/吨)

月份

5

6

7

8

9

2014

2440-2500

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2015

2510-2550

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2016

1880-1900

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

2017

1750-1870

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

三、新粮上市,压力渐增。8月以来,玉米价格始终处于低位振荡,偶有回升都难以持续,其主要原因是粮源宽裕,需求没亮点。业内人士认为,新粮即将全面上市,供应压力渐增:1、临时存储出库量大。截至922日,临时存储销售成交4825.1万吨,远高于去年的总成交量1756万吨,销售活动还在继续,市场粮源不会短缺;2、企业采购意愿低。东北产区深加工企业以临时存储销售粮为主,基本不入市采购。南方大部分企业在市场采购,因粮源丰裕,采购迫切感淡薄,观望心态浓厚;3、关内新粮上市。湖北、湖南、四川、安徽、山西、陕西、山东、河南、河北以及新疆等地新玉米已经上市,能够补充当地或周边省份的市场需求,价格低于当地2016年产玉米;4、东北产区新季玉米大量上市前,市场购销仍以临时存储出库粮为主,诸压之下,价格没有上涨动能。

四、华北新玉米先扬后抑。8月底至9月初,华北地区连续10多天阴雨,玉米价格飙升,最大涨幅100/吨。随着天气转晴,912日价格开始调头回落。短短时间内,行情一惊一乍,颠覆了往年新粮上市价格下行的规律。业内人士介绍:1、华北产区玉米收购主体是深加工企业,9月份后库存基本殆尽,恰逢天雨,拖延新粮上市进度,仅有现货便遭哄抢,导致价格快速上涨;2、深加工企业备货告一段落,天气也转晴,市面供应恢复常态,价格自然回落;3、在本轮风波中,其他产销区包括东北产区整体价格相对平稳,华北产区新玉米价格快涨快跌是阶段性的特殊行情,并不代表全国玉米市场走势。

五、广东玉米到港成本上升。东北港口925日资料显示:1、玉米平舱价1690-1710/吨,比825日上涨20/吨;2、到广东港口海运费70/吨,比825日上涨15/吨。业内人士介绍:1、东北玉米加强陆路入关分流举措,新粮集港数量下降,海运压力减缓,平舱价顺势上调;2、煤炭市场出现购销热潮,水陆运力趋紧,班轮费用突发上扬;3、东北玉米近期主要发运长江流域和邻近短途,预计广东港口到货量下降,并将可能引发行情小幅波动。

东北港口玉米平舱、船运费统计

 

525

622

725

825

925

平舱价(元/吨)

1730-1750

1650-1670

1680-1700

1670-1690

1690-1710

船运费(元/吨)

45

60

65

55

70

925日南北港口玉米价格核算(元/吨)

东北平舱价

船运费

广东港杂费

利息

损耗

到港成本

深圳港售价

利润

临储玉米

1690-1710

70

40

10

5

1815-1835

1790-1810

-25

六、广东饲用谷物品种多元化。国产玉米10月份进入上市高峰期,恰逢煤炭行情飙升,两大物资竞争水陆运力,将可能影响广东玉米到货量。幸好广东港口库存有各类饲用谷物,预计届时能发挥市场的维稳功效。广东港口922日资料显示:1、现货库存,国产玉米41.4万吨+进口玉米23.9万吨+进口高粱29.1万吨+进口大麦30.8万吨=125.2万吨;2、预计923-29日, 国产玉米到货24.3万吨+进口高粱到货10万吨+进口大麦到货10万吨=44.3万吨。业内人士认为:1、广东饲用谷物品种多,现货和后续货量足,市场供应暂无忧;2、国产玉米供应宽松的大局已定,阶段性货源紧缺对广东市场影响不大。

综上可知,市场供应宽裕,价格平稳。业内人士认为,国产新粮全面上市,进口玉米、进口谷物货源充足,由于有运力因素影响,广东10月玉米价格将窄幅振荡。

 

豆粕盘整待涨

广东9月豆粕价格环比振荡上涨。业内人士介绍,广东连遭三场台风吹袭,豆粕消费受阻,但在国际行情的驱动下,价格依然奋力向上。

统计数据显示,9月全国主要地区豆粕价格环比涨跌互现:1、黑龙江价格2930-3080/吨,高于上月同期的2900-3000/吨;2、秦皇岛价格2800-2900/吨,低于上月同期的2810-2920/吨;3、江苏价格2780-2900/吨,与上月同期持平;4、广东价格2790-2920/吨,高上月同期的2780-2860/吨。

9月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

1

2930

2920

2800

2880

2780

2780

2790

6

2970

2950

2820

2910

2800

2800

2840

13

2950

2930

2820

2900

2780

2800

2790

19

2980

2960

2840

2910

2820

2820

2830

25

3080

3070

2900

2980

2900

2900

2920

广东10月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、8月进口大豆844.8万吨。海关总署统计:18月进口大豆844.8万吨,环比减少16.2%,同比增长10.2%21-8月合计进口大豆6333.7万吨,同比增长15.9%。资料显示:1922日国内主要地区大豆库存484.37万吨,低于818日的536.6万吨;2922日国内主要地区豆粕库存78.37万吨,低于818日的100.65万吨;39月将有109船合计700万吨进口大豆到岸,其中15船合计94.5万吨低粤。

9月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

1

8

15

22

大豆库存(万吨))

559.67

536.14

517.3

484.37

豆粕库存(万吨)

83.07

81.54

80.35

78.37

二、全球大豆供应前景美好。美国农业部9月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、全球大豆产量3.48亿吨,高于8月预估的3.47亿吨;2、全球大豆年度末库存9753万吨,低于8月预估的9778万吨;3、美国大豆产量44.31亿蒲式耳,高于8月预估的43.81亿蒲式耳;4、美国大豆年度末库存4.75亿蒲式耳,8月预估持平;4巴西大豆产量1.07亿吨,与8月预估持平5、阿根廷大豆产量5700万吨,8月预估持平。业内人士介绍:1、全球大豆产量稳中上升,因中国进口量增加100万吨而库存环比减少25万吨,供应前景美好;2、美国大豆产量上调,库存环比持平,在收割之际释放丰产信号;3、供需报告公布后,CBOT大豆11月合约大幅下跌,收盘定格在950美分/蒲的低点;4、大豆利空因素基本出尽,市场度过恐慌期后,将会借助阶段性的利好因素反弹,饲料厂切勿过分乐观。

三、南美大豆渐减,美国大豆入市稍慢。巴西谷物出口商协会(Anec)介绍:1、巴西8月出口大豆570万吨,超出历史同期高位50万吨,是今年最佳月度成绩;2、巴西1-8月出口大豆5760万吨,预计9月出口大豆320万吨,全年出口大豆将达6200万吨。资料显示,南美大豆对中国的装运量减少,美国大豆对中国装运量慢于去年同期:1、截至825日,巴西大豆对中国装运385万吨,环比减少24.5%,,预计8月装运500万吨;2、截至825日,阿根廷大豆对中国装运52万吨,环比减少46.39%,预计8月装运80万吨;3截至914日,美国大豆2017/2018年度(始于91日)对中国销售(已经装船和尚未装船的销售量)865.5万吨,低于去年同期的1030.66万吨,已装船136.7万吨,高于去年同期的133.7万吨;4、预计9月进口大豆到货680-700万吨,环比减少17%-19%%。业内人士介绍:1、中国1-7月进口巴西大豆3083万吨,占进口总量的56.29%2、随着季节转换,南美大豆到货逐步减少,市场将以美国大豆为主导;3、全球大豆装运中心将转移到美湾、美西岸。

四、需求增长,价格有望上扬。进入9月,豆粕现货价格相对坚挺,供方反弹意欲强烈;因豆粕供需相对失衡的局面始终无法扭转,需方采购态度仍然不温不火。事实上,现货价格抗跌强度有余,上涨动力不足。业内人士认为,市场开始释放消费潜能:1、养殖业进入备战春节大市场周期,需求将有增长表现;2、饲料厂豆粕库存低,产量提升后,需随即入货补库,市场流转将会加速;3、各地豆粕供应贫富不均,区域性的现货 短板”状况将导致市场放出紧缺信号,价格有机会乘势上扬。

五、广东地区豆粕产销两旺。资料显示:1、广东1-9月进口大豆731万吨;2、广东地区油脂厂922日库存大豆71.8万吨,高于818日的59.5万吨;3、广东地区油脂厂922售出豆粕未执行合同90.2万吨,低于818日的113.1万吨;4广东地区油脂厂922豆粕库存2.6万吨,低于818日的4.1万吨;5广东地区油脂厂922日当周压榨量25.86万吨,高于818日当周的24.76万吨。业内人士认为,8月、9月的压榨量相近,但油脂厂有关参数却差异,可理解为:19月大豆到货量增加,库存上升;29产销两旺,现货周转快,售出豆粕未执行合同量和豆粕库存量下降。

六、天气是广东豆粕市场的最大负面因素。8月底至9月初,三场强台风接连登陆广东,覆盖面竟然均匀分布在珠三角、粤西、粤东的水产养殖区域。水产养殖旺季遭风灾,9月豆粕消费失去季节性增长的机会。业内人士认为:1、国庆、中秋过后,水产品大量出塘,天气逐渐转凉,水产饲料生产缩减,豆粕需求将下降;2、春节前后是畜禽产品的消费旺季,豆粕需求将逐渐增长;310月豆粕市场“淡-旺”交接,缺乏行情因素,预售价也紧靠现货。

广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

915

2820/

10月提货2870/

920

2830/

10月提货2830/

925

2920/

10月提货2930/

综上可知,市场平淡,价格平稳。业内人士认为,南美大豆退市,美国大豆尚存若干未知因素,国际行情随时会悬挂风球,广东10月豆粕价格将盘整待涨。

 

进口鱼粉跌势难止

广东9月进口鱼粉价格环比下跌。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉91日报价10500/吨;13日报价10300/吨。业内人士介绍:1、进口鱼粉持续大量抵岸,库存上升;2、台风吹袭广东主要水产养殖区,进口鱼粉消费受阻;3、旺季渐行渐远,贸易商抛售心态强烈,降价促销。

广州港口92-22日进口鱼粉出库38690吨,少于上月同期的42820吨,多于去年同期的20320吨;期间到货入库53850吨,多于出库量。广州港口922日进口鱼粉库存量76470吨,多于上月同期的61580吨。

9月广州港口进口鱼粉库存量统计              

1

8

15

22

库存量(吨)

68580

72880

75380

76740

广东10月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁勘察中北部渔区。海洋研究院910完成对中北部渔区首轮产卵数据勘察920日结束首轮评估鱼体尺寸的Eureka LXX海洋研究院922继续开展第二轮勘察,将采用声学方法对中北部渔区的生物量、个体组成结构、分布情况和密集度等进行综合调查研究,预计1031日返航。政府部门将根据两轮巡航勘察报告拟定中北部渔区第二捕季的配额和开捕时间。业内人士介绍:1、按进度推算,预计中北部渔区第二捕季撒网时间为12月上旬,将比往年延后;2、近年同期捕季配额资料显示,2011250万吨,2013230万吨,其余年份均在200万吨或以下。鉴于今年第一捕季鱼获尚算理想,预计新季配额在200万吨左右。

二、秘鲁市场鱼粉价格下调。秘鲁市场可售现货无几,没有近忧虽然海洋研究院的勘察报告未出台,但业内普遍预估新季配额200万吨以上,这是鱼粉厂商的远虑。再三衡量之后,秘鲁市场的鱼粉价格终于松动,98SD68%鱼粉CNF报价1460美元/吨,月内下跌20美元/吨。业内人士介绍:1新季鱼粉约预售出6.5万吨,由于新捕季情况不明朗,中国贸易商暂没下单;2中国鱼粉消费逐渐转入淡季,而进口鱼粉库存却为近年高位,故没采购迫切性;3秘鲁市场鱼粉价格已处近年低位,无奈中国贸易商没有购买欲,唯有降价表示诚意;4、供需对峙,压力倾向秘鲁厂商。

4-9月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

 

4

5

6

7

8

9

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

三、1-7月进口鱼粉到货量同比增长59.36%海关总署统计:11-7月全国进口鱼粉961270.115吨,同比增长59.36%21-7月广东进口鱼粉373590.019吨,同比增长71.17%31-7月进口秘鲁鱼粉555738.318吨,同比增长125.14%业内人士认为:1、进口鱼粉价格之所以萎靡不振,是被超级进口量拖累,因同期饲料产量并没增长50%,不具备消费能力;2、秘鲁鱼粉占进口总量的57.81%,同比上升16.89%,以价格、质量、数量的优势主导进口鱼粉市场,挤压越南鱼粉、泰国鱼粉的进口份额;3、进口鱼粉库存量和手头订单直接打压国际行情的上涨趋势,秘鲁鱼粉市场尽管现货售馨、新捕季形势不明朗,但碍于我国市场实况,9月的预售价还是下调;4、进口鱼粉库存解压前,价格将在低位盘整。

2016-2017年)1-7月进口鱼粉数量统计(吨)

  

2017

2016

同比

全国进口量

961270.115

603178.77

59.36%

广东港进口量

373590.019

218251.3

71.17%

秘鲁鱼粉

555738.318

246836.269

125.14%

智利鱼粉

41698.21

38130.2

9.36%

越南鱼粉

74854.689

77237.161

-3.08%

泰国鱼粉

31835.868

53954.989

-41%

非主流国家鱼粉

363833.588

318212.301

14.33%

四、进口鱼粉出库量下降。中国饲料工业协会信息中心统计,全国主要港口截至922日:19月进口鱼粉出库93300吨,环比减少12.61%222日进口鱼粉库存214220吨,环比增长21.82%,同比增长68.95%,为2009年以来同期最高。业内人士介绍:1、库存增长,确实是到货量>消费量所致;2、北方地区9月水产饲料转淡,10月基本退出,进口鱼粉消费将全面下降;3、进口鱼粉还将陆续到货,库存压力保持上升势头。

2009-2017年)9月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

库存量(吨)

105800

170270

205210

145720

124630

135000

120100

126790

214220

五、国产鱼粉将上市。国内各大渔区9月份已全部开捕,由于环保整改的原因,大部分鱼粉厂还没开工。随着企业环保整改工作的完成,国产鱼粉将在10月份上市。受进口鱼粉行情的影响,国产鱼粉现货价格处于低位,山东地区63-64%半脱脂鱼粉922日报价8500/吨。业内人士认为:1、国产新鱼粉的上市价格将低开;2、在国产新货和进口新货的双重压力下,进口鱼粉价格将下调。

六、黄埔港进口鱼粉装卸成本增加。广州黄埔港是我国进口鱼粉的主要口岸,也是华南地区进口鱼粉的集散口岸。海关总署统计:12016年黄埔港进口鱼粉313172.386吨,占全国进口鱼粉总量的30.2%,占广东进口鱼粉总量的77.03%220171-7月黄埔港进口鱼粉301414.426吨,占全国进口鱼粉总量的31.35%,占广东进口鱼粉总量的80.68%831日,黄埔港宣布暂停进口鱼粉作业,不受理进口鱼粉通关申报。912日,黄埔港宣布恢复进口鱼粉作业,但在海关部门查验之前,定属为危险物品。业内人士介绍:1、进口鱼粉按危险品标准卸载,作业时间延长,并将增加150/吨费用;2、黄埔港已从偏远荒地变成被高新开发区和住宅小区包围的作业港口,鱼粉属危险品货物类别,而且异味大,从安全和环保角度理解,禁卸是迟早的事,贸易商和饲料厂都必须有思想准备。

七、广东进口鱼粉无力撑价。港口库存上升,天气日渐转凉,持货贸易商本已愁眉紧锁。黄埔港颁停止进口鱼粉作业令,转港装卸需增加200-300/吨费用,真是愁上加愁。幸好黄埔港恢复作业,但按危险品条例装卸,费用要增加150/吨,也是苦恼人的笑。成本增加,销售价本应上升,贸易商却表示没有涨价的奢望,最大心愿是价格维稳。业内人士介绍:1、广州港口922日进口鱼粉库存76740吨,环比增长24.61%,同比增长73.7%,为2009年以来同期最高;2、秘鲁产SD68%鱼粉新货到岸成本10000/吨左右,贸易商无意囤货抬价,而是顺应市价积极抛售;3、秘鲁市场预售价下跌,后期到港新货将继续施压库存旧货,市场确实无法腾出上涨空间。

2009-2017年)9月广州港口进口鱼粉库存量统计(吨)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

库存量(吨)

32240

35480

67040

54830

59900

43100

43700

44180

76740

综上可知,货源充足,价格下跌。业内人士认为,库存继续增长,国产鱼粉入市,消费减弱,广东10月进口鱼粉价格将跌势难止。

 


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