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广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2017年11月30日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业部统计,全国400个监测县10月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.2%,同比下降6.6%;2、能繁

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广东省十二月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业部统计,全国400个监测县10月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降0.2%,同比下降6.6%2、能繁母猪存栏环比下降0.3%,同比下降5.3%

海关总署统计:110月进口玉米7万吨,同比增长404%21-10月进口玉米235万吨,同比下降21.5%

国家统计局公布,10月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,其中猪肉价格同比下降10.1%,水产品价格同比上涨3.8%。国家统计局广东调查总队公布,10月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,其中猪肉价格同比下降7.9%,禽肉价格同比上涨1.1%,水产品价格同比上涨5.5%

广东省统计局公布1-9月生猪生产数据:1、生猪出栏2413.45万头,同比下降0.5%2、猪肉产量183.74万吨,同比下降0.5%

广州市饲料行业协会统计,广东省11月部份畜、禽、水产品均价与10月相比:中速型黄鸡、白对虾、中速型黄鸡苗、白鸭苗价格上涨;白鸭、外三元生猪、草鱼、罗非鱼、外三元猪苗价格下跌。

广东省11月部分畜禽水产品价格统计

 

1

12

23

上月均价

中速型黄鸡

9.05

9.05

8.95

8.7

白鸭

4.4

3.9

3.8

4.7

外三元生猪

7.4

7.4

7.35

7.4

草鱼

5.1

5.1

5.1

5.2

罗非鱼(1斤以上)

4.1

4.1

4.1

4.15

白对虾(40~60/斤)

26.0

26.0

24.0

24.1

中速型黄鸡苗(元/羽)

1.65

1.65

1.6

1.38

白鸭苗(元/羽)

4.2

4.0

4.0

3.65

外三元猪苗(元/40斤)

680

660

670

695

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会11月对广东省28种饲料原料价格跟踪统计,截至1124日,有2个品种价格稳定,有5个品种价格下跌,有21个品种价格上涨。鱼粉价格大涨,维生素系列涨跌互现,其他品种涨跌幅度不大。其中:豆粕涨120/吨,秘鲁产SD68%鱼粉1900/吨,秘鲁产FAQ65%鱼粉600/吨,国产超级蒸汽鱼粉1000/吨,维生素A350/公斤,维生素B210/公斤,维生素E50/公斤,硫酸亚铁涨2/公斤;花生饼20/吨,花生粕20/吨,固体蛋氨酸跌0.7/公斤,维生素D320/公斤,泛酸钙跌300/公斤。

参考11月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省12月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米稳中下调

广东11月玉米价格窄幅振荡,环比略跌。业内人士认为,价格窄幅振荡的原因:1、消费量增加,供应偏紧;2、东北港口平舱价下跌,到货成本下调。

统计资料显示,11月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1420-1490/吨,低于上月同期的1510-1530/吨;2、吉林价格1480-1560/吨,低于上月同期的1540-1560/吨;3、大连价格1630-1640/吨,低于上月同期的1670-1690/吨;4、广东价格1820-1840/吨,低于上月同期的1840-1850/吨。

11月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)       

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

1

1490

1560

1640

1615

1635

1800

1820

15

1420

1480

1630

1615

1635

1800

1840

22

1420

1480

1630

1630

1635

1800

1820

广东12月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、临时存储玉米销售活动结束。国家粮食交易中心930日发布公告规定,201710月底暂停国家临时存储玉米竞价销售。截至1027日,2017临时存储玉米共计销售成交5747.2万吨。其中:2011年存储玉米成交0.2万吨,2012年存储玉米成交195万吨,2013年存储玉米成交2858万吨,2014年存储玉米成交2694万吨。资料显示:1、截至2016年底,临时存储共计库存2013年、2014年、2015年产玉米约2.4亿吨;22017年临时存储玉米销售活动结束后,推算临时存储库存2013年、2014年、2015年产玉米约1.84亿吨。业内人士认为:1去库存工作无法一蹴而就,需要时间换空间;2、市场在库存压力下运行,整体价格上升通道受阻。

二、年度供应没有缺口。国家粮食局统计:截至1120日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米2145万吨,同比增加189万吨。农业部201711月中国农产品供需形势分析12016/2017年度玉米产量2.2亿吨,比上年度减少508万吨;22016/2017年度玉米消费量2.11亿吨;32017/2018年度玉米产量2.1亿吨,比上年度减少1000万吨;42017/2018年度玉米消费量2.16亿吨,预计东北产区批发均价1550-1650/吨。业内人士介绍,玉米产量虽连续第二年下降,消费也稳步增长,但库存高压仍未消除,竞价销售将为常态,预计本年度市场供需过盈的格局不会改变。

三、船运费上涨。6月开始,我国沿海散船、集装箱运费上升。525日东北-广东散船运费45/吨,1121日涨至85/吨;525日集装箱运费80/吨,1121日升至210/吨。据悉,沿海散船、集装箱运费上扬的主要原因:1、煤炭市场行情好,船运力趋紧;2、新粮、临时存储销售粮同台竞抢船运力;3、近期低温天气影响港口作业,船只滞留,无法按计划周转配载。业内人士认为:1、船运费上涨是阶段性客观原因,市场会自动调节;2、船运费是目前支撑销区玉米价格的唯一因素。

东北港口玉米船运费统计

 

525

622

725

825

925

1025

1121

船运费(元/吨)

45

60

65

55

70

70

85

四、东北港口平舱价回落。资料显示,东北港口11月玉米平舱价在振荡中回落。截至1124日,平舱价比525日下跌60/吨。业内人士介绍:1、东北产区新粮上市量渐增,外运压力大,1028-1117日,港口共计发运玉米204.5万吨,比上月同期增加41.1万吨;21117日港口玉米库存429万吨,比1020日增加97万吨;311月发运量增加,库存继续增长,平舱价回落是必然趋势;4、在港口库存压力未缓解前,平舱价将弱势运行。

11月东北港口玉米库存、发运数据统计(万吨)

日期

1028-113

114-10

1111-17

发运量

50.4

61.6

92.5

周末库存

354

410.6

429

5-11月东北港口玉米平舱价统计

 

525

622

725

825

925

1025

1124

平舱价(元/吨)

1730-1750

1650-1670

1680-1700

1670-1690

1690-1710

1710-1720

1670-1690

五、广东进口玉米影响力消失。201711-1117日,广东港口进口玉米到货89.5万吨(其中99-1117日没有货到)。截至1117日,进口玉米出货88.5万吨,库存结转1.0万吨。船期显示,11月下旬将有2船合计10万吨进口玉米抵港。业内人士介绍:1、国家实施临时存储新政策,进口玉米失去价格优势,企业大幅减少订单;2、进口玉米对广东市场基本没有冲击力,国产优质玉米占据主力地位;3国家发改委1026日公布《2018年粮食进口关税配额申领条件和分配原则》,玉米进口关税配额720万吨,国营贸易比例60%。建议饲料厂可根据企业实际情况,按时办理申报配额的相关手续。

11月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

1028-113

114-10

1111-17

进口玉米到货

0

0

0

进口玉米出货

1.0

0.4

0.2

周末结转

1.6

1.2

1.0

六、广东港口将有大批国产玉米抵岸。广东港口11月国产玉米购销两旺,广东玉米数据网资料显示:11028-1117日,港口到货49.9万吨,比上月同期多9.1万吨;21028-1117日,港口出货74万吨,比上月同期多24.9万吨;3、港口1117日库存17万吨,比1020日减少20.8万吨。业内人士介绍:1、港口玉米库存减少,价格相对稳定的主要原因是到岸成本下降;2、船期显示,1118-128日有117.48万吨玉米到港。供应从紧平衡转向宽松,价格压力将随之增大。

11月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

1028-113

114-10

1111-17

国产玉米到货

16.3

17.4

16.2

国产玉米出货

22.7

26.5

24.8

周末结转

34.7

25.6

17.0

2014-2017年)5-11月广东港口国产玉米价格统计(元/吨)

月份

5

6

7

8

9

10

11

2014

2440-2500

2520-2570

2580-2680

2720-2750

2700-2750

2510-2660

2480-2500

2015

2510-2550

2450-2530

2430-2550

2450-2500

2260-2460

2200-2250

2080-2150

2016

1880-1900

1900-2220

1940-2140

1900-1980

2000-2100

1880-1890

1930-2050

2017

1750-1870

1730-1830

1770-1810

1730-1770

1760-1800

陈玉米1780-1800

新玉米1840-1850

1820-1840

七、广东港口进口谷物销量和价格稳定。广东港口1028-1117日进口高粱和进口大麦出货33.6万吨,比上月同期多0.7万吨;1117日进口高粱和进口大麦库存48.9万吨,比1020日减少19.5万吨。进口高粱报价1790-1820/吨,环比涨10/吨;进口大麦报价1760-1780/吨,环比跌10/吨。船期显示,1118-128日,将有10万吨进口高粱和15万吨进口大麦到港。业内人士认为,进口谷物将以现货充足、价格稳定的优势维系其市场份额。

11月广东港口进口高粱出入库统计(万吨)

 

1028-113

114-10

1111-17

进口高粱到货

0

11.7

0

进口高粱出货

4.8

4.7

3.8

周末结转

18.6

25.6

21.8

11月广东港口进口大麦出入库统计(万吨)

 

1028-113

114-10

1111-17

进口大麦到货

2.3

0

6.0

进口大麦出货

7.9

7.7

4.7

周末结转

33.5

25.8

27.1

综上可知,购销两旺,价格稳定。业内人士认为,东北产区新粮集中上市,新货大量抵港,广东12月玉米价格将稳中下调。

 

豆粕稳中趋升

广东11月豆粕价格环比上涨。业内人士介绍,豆粕现货偏紧,价格振荡上扬。

统计数据显示,11月全国主要地区豆粕价格环比上涨:1、黑龙江价格3120-3200/吨,高于上月同期的3100-3200/吨;2、秦皇岛价格2980-3040/吨,高于上月同期的2910-3030/吨;3、江苏价格2930-2980/吨,高于上月同期的2900-2980/吨;4、广东价格2920-3040/吨,高上月同期的2880-3020/吨。

11月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

1

3120

3120

2980

3040

2950

2940

2920

8

3150

3120

2990

3040

2940

2950

2940

17

3150

3120

2980

3040

2930

2930

2980

20

3200

3170

3040

3080

2980

2980

3030

23

3200

3170

3040

3100

2980

2980

3040

广东12月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、10月进口大豆585.6万吨。海关总署统计:110月进口大豆585.6万吨,环比减少27.7%,同比增长12.4%21-10月合计进口大豆7731.1万吨,同比增长15.2%。资料显示:11117日国内主要地区大豆库存366.7万吨,低于1020日的411.72万吨;21117日国内主要地区豆粕库存58.28万吨,低于1020日的68.95万吨;3、预计11月将有121船合计753万吨大豆到港,其中15船合计93万吨大豆抵粤。

11月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

3

10

17

大豆库存(万吨))

349.55

345.5

366.7

豆粕库存(万吨)

60.4

56.28

58.28

二、全球大豆供应保持美好前景。美国农业部11月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、美国种植面积、收割面积、单产不变,总产量减少0.06亿蒲式耳;2、美国压榨量不变,年度末库存减少0.05亿蒲式耳;2、巴西产量增产0.01亿吨;3、阿根廷产量持平;3、全球产量增产0.01亿吨,年度末库存增加185万吨。业内人士介绍:1美国产量、年度末库存虽作下调处理,但仍为历史高位;2、全球年度末库存为近年高位;3、美国大豆处于收割期,各项参数相对稳定;4、南美大豆处于种植、生长期,各项参数不稳定,建议密切关注。

全球、美国近三年度大豆数据统计

   

  

 

 

年度末库存

  

年度末库存

2015/2016

3.13亿吨

7708万吨

39.26亿蒲式耳

1.97亿蒲式耳

2016/2017

3.51亿吨

9628万吨

42.96亿蒲式耳

3.01亿蒲式耳

2017/2018

3.48亿吨

9790万吨

44.25亿蒲式耳

4.25亿蒲式耳

三、中国再签1200万吨美国大豆。美国总统特朗普对中国进行首次国事访问期间,中国大豆进口商签订采购1200万吨美国大豆,价值50亿美元的协议。其中:中国食品土畜进出口商会118日签订采购800万吨美国大豆,价值34亿美元的协议;中粮集团119日签订采购400万吨美国大豆,价值16亿美元的协议。资料显示:1、今年713日,中国商贸采购团在衣阿华州签订采购1253万吨美国大豆的协议;2、今年815日,中国贸易商代表团在内布拉斯加州签订采购380万吨美国大豆的协议;3、截至119日,中国今年已签订采购2833万吨美国大豆,价值132.4亿美元的协议;4、中国今年采购美国大豆的协议量为2011年以来的最高水平。

2011-2017年中国协议采购美国大豆数量统计

协议签订时间

采购量(万吨)

2011120

1170

2012215

862

20131011

483

2014915

480

2015924

1320

2016830

400

20161014

510

2017713

1253

2017815

380

2017118-9

1200

四、11-12月大豆到货量将增加。海关总署数据显示,10月进口大豆585.6万吨,环比减少27.7%,低于市场预期。据了解,大豆进口量低于预期的主要原因:1、美国大豆产区遭受飓风影响,供应商难以觅到优质大豆,导致船期延误;2、国际市场供应处于交接期,南美大豆已售磬,美国大豆尚未批量上市,制约了进口规模。业内人士介绍,耽搁船期的大豆将在11月和12月运抵,加上原月份的订单,预计月均到货量超过900万吨,油脂厂将再度面临销售压力。

五、广东豆粕现货偏紧,后期订单爆满。广东地区油脂厂11月每周开机率保持84%/以上,高于上月的67%。压榨大豆78.65万吨,比上月增加28.1万吨,但豆粕库存仅有2.2万吨。饲料厂为保障春节前的正常生产,纷纷下单预订期货,广东地区油脂厂1117售出豆粕未执行合同243.2万吨,比1027日增加105.1万吨,占全国售出豆粕未执行合同总量的40.6%。业内人士认为:1、压榨量增加,豆粕库存低,属现货供应偏紧现象;2售出豆粕未执行合同量增加,是饲料厂踊跃备货规避风险所致,后期市场活跃度将下降。

11月广东地区油脂厂生产情况统计

   

1028-113

114-10

1111-17

豆粕均价(元/吨)

2930

2926

2936

压榨量(万吨)

26.75

26.15

25.75

开机率

84.6%

89.01%

84.6%

油脂厂大豆库存(万吨)

67.9

57.3

55.3

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

236.7

242.6

243.2

油脂厂豆粕库存(万吨)

4.0

2.3

2.2

六、广东地区豆粕预售价靠拢现货。广东地区油脂厂1117日库存大豆55.3万吨,比1027日减少17万吨,豆源库存压力基本缓解。油脂厂虽然已手握大批订单,但对后市行情仍持谨慎预测,12月豆粕预售价没有跳空高开,而是靠拢现货,借势向上。业内人士认为:112月到明年4月的豆粕成本与现货价有空间,油脂厂已锁定利润;2、大豆到货量将回升,油脂厂要积极开机减压,销售为首要工作;3、油脂厂借助现货价促销,既可步步为营推高预售价,亦可网罗还没订货的散户。

进口大豆压榨成本估算(元/吨)

(按1117日收盘价,未算油脂厂豆粕基差)

  

大豆价

豆油价

豆粕成本

美国(12月船期)

3252

5958

2838

巴西(20182月船期)

3243

6124

2788

阿根廷(20184月船期)

3263

6220

2790

广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

1120

3030/

12月提货 大连盘1801+100  2997/

1121

3030/

12月提货 大连盘1801+130  3051/

1123

3040/

12月提货 大连盘1801+170  30670/

综上可知,现货偏紧,价格上调。业内人士认为,大豆到货增加,消费转旺,广东12月豆粕价格将稳中趋升。

 

进口鱼粉冲高回落

广东11月进口鱼粉价格在秘鲁配额的影响下,环比大幅上涨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉111日报价10600/吨,22日报价12500/吨。业内人士认为,进口鱼粉大涨的原因:1、秘鲁配额公布前,利用各种传闻推价;2、配额公布后,以偏低为由,再度飚高。

广州港口1117日进口鱼粉库存量54060吨,少上月同期的68010吨,多于去年同期的38690吨。

11月广州港口进口鱼粉库存量统计            

3

10

17

库存量(吨)

56820

56160

54060

广东12月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区新季捕捞配额149万吨。秘鲁生产部在当地时间1117日下午5时召开新闻发布会宣布:1、中北部渔区1123日开捕;2、新季捕捞配额149万吨。随后生产部发布560-2017-PRODUCE号公告:1、中北部渔区新季捕捞配额149万吨;21123-26日在北端与16°00 LS之间的海域进行试探性捕捞;31127日开捕。业内人士认为:1、市场预测新季配额150-200万吨,149万吨处于下限范围,不属意外;2、配额仅为参数而已,实际捕捞量才是真正影响市场的有效数字。

二、秘鲁市场鱼粉价格欲涨还休。中北部渔区新季配额在1117日前悬而未决,秘鲁市场鱼粉价格随着各种传闻小幅振荡上升。配额公布后,当地市况平静,价格没有发生波动,定格在1115日的报价。业内人士介绍:1、实际配额没有太出意外,况且新季配额炒作因素早已消化完毕,故市场暂无反应属正常;2、秘鲁市场鱼粉报价处于欧洲偏高水平,借配额话题涨价的理据不充分;3、据悉,新季鱼粉预售已超过20万吨,鱼粉厂商并不急于推销,估计将视捕捞状况再作定价;4、中国贸易商前期已下订单,目前国内市场处于冬眠,虽然配额公布,但也没有入市采购的迫切性,故持币待购5149万吨配额约可生产33万吨鱼粉,若新季捕捞进展顺利,压力倾向秘鲁厂商;反之,中国贸易商后期将要买贵货

11月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

日期

1

8

13

15

23

价格

1510-1515

1540

1510-1515

1520-1530

1520-1530

2016-2017年)4-11月秘鲁市场新季SD68%鱼粉CNF报价统计(美元/吨)

 

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

1510-1520

1390-1440

1400

1400-1430

1430-1480

1460-1480

1460-1500

1510-1540

2016

1670

1700-1980

1930-2030

1800-1880

1780-1880

1630-1660

1580-1600

1530-1580

三、进口鱼粉供应不紧缺。149万吨配额为常态底线,排行2009年以来第六位。除2010年外,其他年份都基本完成配额。按秘鲁政府的慎重态度预测,149万吨的配额应该可以完成。业内人士认为:1、秘鲁鱼粉进口量占总进口量的60%,其捕捞量对进口鱼粉价格确有一定影响;2今年1-9月全国进口鱼粉1358676吨,为2013年以来同期最高,大部分企业至今仍有存货;311月进口鱼粉库存为2013年以来同期最高,贸易商持有近20万吨秘鲁新季鱼粉订单,非主流国家鱼粉按合同到货,国产鱼粉开工后基本没有消耗,综合各类货源资料显示,市场供应不存在缺口压力;4、若秘鲁捕捞活动不出意外,进口鱼粉市场供需将保持平衡局面。

2013-2017年)1-9月全国进口鱼粉数据统计

 

2013

2014

2015

2016

2017

进口量(吨)

7546782

903655

718944

847979

1358676

2009-2017年)11月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

库存(吨)

52800

200740

157060

90432

147500

59000

100800

110740

145930

四、广东贸易商享受秘鲁配额红利秘鲁中北部渔区新季配额迟迟未公布,秘鲁市场鱼粉价格稳步上扬,国内进口鱼粉库存节节下降。趁这国内外大好形势,静默多时的广东贸易商迅速搭上涨价快车11月进口鱼粉全面升价。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉1122日报价12500/吨,比1023日上涨2100/吨。业内人士认为:1、广东贸易商充分享受秘鲁配额红利,迅速扭亏为盈;2潮退后,价格将会高于潮初阶段,贸易商继续受益。

五、秘鲁配额引发的泡沫将要去除。秘鲁配额引发广东11月进口鱼粉价格暴涨,业内人士认为,这中间有担忧货源短缺引发的成分,但更多的是泡沫12012年同季配额和11月库存都低于今年,2013131日结束时捕捞77.11万吨,11月价格13500/吨,20131月价格12000/吨;22015年同季配额和11月库存都低于今年,2016131日结束时捕捞111.945万吨,11月价格13500/吨,12月价格12200/吨,20161月价格12000/吨;3149万吨的配额在市场预期范围内,并非超低更不是零,今年1-9月广东进口鱼粉556732吨,为2013年以来同期最高,因此惊呼市场货源紧缺实属无根无据;4、广州港口进口鱼粉成本略增,适当调整后顺价销售可以理解,意欲将利润过度扩大的非正常行为,显然是“泡沫”;5、价格上涨后,市场沉默,基本没有成交,供需双方对峙之下,泡沫将会去除,价格回归理性。

2013-2017年)1-9月广东进口鱼粉数据统计

 

2013

2014

2015

2016

2017

进口量(吨)

332347

334519

264353

331112

556732

2009-2017年秘鲁中北部渔区第二捕季配额与广州港口进口鱼粉资料

开捕时间

捕捞

配额

实际

捕捞

 

当年11月广州港口

进口鱼粉库存(吨)

秘鲁产SD68%鱼粉价格(元/吨)

2009

116

200

200.15

13050

10700

2010

1120

207

78.04

80160

9400

2011

1123

250

240.95

70500

8300

2012

1121

81

77.11

42050

13500

2013

1111

230.4

227.8

68700

9000

2014

 

0

0

12900

15200

2015

1117

111

111.945

34800

13500

2016

1115

200

195.7

38690

11300

2017

1123

149

 

54060

12500

综上可知,秘鲁配额掀起价格风波。业内人士认为,进口鱼粉市场正在过冬,借题炒作摆脱不了“涨-”的短暂规律,广东12月进口鱼粉价格将冲高回落。

 


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