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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2018年04月27日 来源:本站原创  【字体: 】  
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广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降1.5%,同比下降4.7%;2、能繁母猪

广东省四月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业部统计,全国400个监测县2月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比下降1.5%,同比下降4.7%2、能繁母猪存栏环比下降0.5%,同比下降5.0%

农业部统计:1、全国规模以上生猪定点屠宰企业2月屠宰生猪1748.39万头,环比下降23.62%,同比增长37.19%2、截至20182月,全国生猪出栏活重已经连续18个月超过120公斤。

商务部323日发布拟对自美国进口部分产品加征关税清单,其中对猪肉及制品拟加征25%的关税。

国家统计局公布,2月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%,其中猪肉价格同比下降7.3%,水产品价格同比上涨8.7%。国家统计局广东调查总队公布,2月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%,其中畜肉价格环比上涨5.3%,禽肉价格环比上涨3.0%,水产品价格环比上涨8.9%

广州市饲料行业协会统计,广东省3月部份畜、禽、水产品均价与2月相比:中速型黄鸡、草鱼、罗非鱼、中速型黄鸡苗、白鸭苗价格上涨;白鸭、外三元生猪、白对虾、外三元猪苗价格下跌。

广东省3月部分畜禽水产品价格统计

 

1

13

22

上月均价

中速型黄鸡

7.55

7.55

7.55

7.05

白鸭

4.0

4.2

4.6

5.13

外三元生猪

6.65

6.15

5.35

7.41

草鱼

6.4

6.3

6.3

6.2

罗非鱼(1斤以上)

4.5

4.6

4.6

4.4

白对虾(40~60/斤)

32.0

32.0

32.0

36.75

中速型黄鸡苗(元/羽)

2.8

3.1

3.1

2.06

白鸭苗(元/羽)

3.2

3.4

3.2

3.06

外三元猪苗(元/40斤)

690

660

628

698

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会3月对广东省27种饲料原料价格跟踪统计,截至323日,有11个品种价格稳定,有9个品种价格下跌,有7个品种价格上涨。进口鱼粉和部分维生素价格下跌,其他品种涨跌幅度不大。其中:玉米涨30/吨,豆粕涨20/吨,花生饼涨50/吨,GGDS120/吨,维生素E4/公斤;秘鲁产SD68%鱼粉跌400/吨,国产超级蒸汽鱼粉跌400/吨,维生素A300/公斤,泛酸钙跌100/公斤,维生素D350/公斤,硫酸亚铁跌0.4/公斤。

参考3月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省4月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米弱势振荡

广东港口3月玉米价格2000-2050/吨,呈窄幅振荡态势,高于上月的1910-1970/吨。业内人士介绍,东北港口平舱价持续居高,到货成本催涨价格。

广东4月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、吉林省和黑龙江省实施补贴政策。吉林省315日公布收购2017年产玉米的补贴政策:纳入补贴范围的玉米深加工企业和配合饲料企业,在2018315日至430日期间采购入库,并且2018630日前加工消耗省内2017年新产的玉米,每吨给予100元补贴。黑龙江省323日公布收购2017年产玉米的补贴政策:纳入补贴范围的玉米深加工企业和配合饲料企业,在2018323日至430日期间采购入库,并且2018630日前加工消耗省内2017年新产的玉米,每吨给予150元补贴。业内人士介绍:1、政策实施时间压缩。去年补贴政策的时间段为2016111日至2017430日,今年为39-47天;2、补贴金额调减。去年补贴金额200-300/吨,今年补贴金额100-150/吨;3、补贴政策有区域性限制,辽宁、内蒙古尚未有政策颁布,很难全面提振当前东北产区市场。

二、产区补贴政策实效不显。产区粮少价高,补贴政策实施后,刺激市场价格再度上升,但深加工企业和饲料厂暂时受益不大:1深加工企业库存备货基本到4月下旬,加上淀粉、酒精、蛋白粉、GGDS等产品价格回落的原因,开工率就不高,所以继续收购意向不强;2、春节过后,生猪价格快速下跌,到了亏损状态。加上本来就不高的存栏水平,在未来一段时间,生猪养殖无法为饲料需求的增长提供助力。业内人士认为:1、两大消费主力都遇到瓶颈问题,市场交易量难以大幅增长;2、当前市场价格处于高位,若为补贴而囤粮,后期价格下跌幅度大于100-150/吨时,企业则无利可图;3、企业在观望中储粮和临时存储粮何时出库。

三、产区余粮见底。国家粮食局统计,截至320日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购2017年产玉米8520万吨,同比减少2083万吨。中储粮网2月份暂停销售,随着深加工企业春节后的采购高潮,市面粮源再度告紧。据有关机构统计,截至3月中旬,黑龙江余粮不足二成,辽宁余粮一成左右,吉林和内蒙古余粮不足三成,山东、河南余粮不足四成,河北余粮四成左右。业内人士认为:1、深加工企业产能扩张和多元主体介入市场收购后,农户余粮同比偏低;2、产区余粮偏少和阶段性的需求推高了玉米价格。

四、卖粮小高峰和进口高粱到货小高峰将重叠国家粮食局的收购数据显示,春节前后农户售粮进度偏慢。随着气温升高,东北产区存粮难度增加,农户在春耕前将会售馨余粮。华北产区农户近期售粮进度也明显加快。资料显示,1月份(我国未对美国高粱实施双反立案调查前)贸易商订购远月船期的进口谷物超过600万吨。业内人士认为:1、预计3月底-4月初,产区市面将出现卖粮小高潮;2、根据有关条例,44日前抵港的进口美国高粱将不用征双反税,预计大部分订单都会抢闸到岸;34月玉米市场将要承受卖粮小高峰和进口高粱到货小高峰的双重压力

五、储备粮、临时储备粮将放量入市。进入3月份,中储粮网在各地恢复销售,截至320日,计划销售205931吨,实际成交80828吨。据悉,储备粮和临时储备粮将大量入市:12018年轮换玉米600-700万吨,其中东北产区400万吨;2、广东部分地区2017年轮换玉米3月中旬出库;3、预计临时储备粮3月底-4月初启动销售,每周投放800万吨,起拍价格与去年持平,三等粮黑龙江1310/吨、吉林1360/吨、辽宁1410/吨、内蒙古1310-1410/吨;4、尽管有关信息需要核实,但全国轮换粮已开始出库存,临时存储玉米销售仅仅也是时间问题,4月市场粮源紧缺状况将有所缓解。

3月中储粮网销售数据统计

 

计划销售(吨)

实际成交(吨)

成交率

起拍价(元/吨)

成交均价(元/吨)

32日(内蒙古)

11191

11191

100%

1832

1863

37日(内蒙古)

10489

10489

100%

1860

1968

313日(吉林)

54329

0

 

 

 

314日(内蒙古)

29074

24786

85%

1858

1863

314日(山西)

52841

24249

46%

1929

1931

316日(山东)

12410

8109

65%

1940

1941

320日(山西)

20783

2000

10%

1923

1950

320日(湖南)

14814

0

 

 

 

六、东北港口平舱价居高不下。资料显示,截至323日:1、东北港口3月份的平舱价在1910-1950/吨区间振荡,为近年高位;2、船运费从45/吨涨至50/吨。业内人士认为,平舱价居高不下的主要原因:1、东北产区粮源紧缺,39日港口库存260.6万吨,比119日的库存减少141.6万吨;2、东北、华北两主产区的价格上涨;3、发运量减少,南方销区货源偏紧价格上涨,支撑平舱价。平舱价高低是货源多寡所致,储备粮和临时储备粮上市将是行情改变的关键。

2015-2018年)3月东北港口平舱价统计

2015325

2016324

2017323

2018323

平舱价(元/

2440-2460

1900-1920

1580-1600

1920-1940

近月东北港口玉米平舱价、船运费统计

 

2017

2018

925

1025

1124

1222

124

223

323

平舱价(元/吨)

1690-1710

1710-1720

1670-1690

1790-1810

1840-1860

1870-1890

1920-1940

船运费(元/吨)

70

70

85

95

75

50

50

323日南北港口玉米价格核算(元/吨)

东北平舱价

船运费

广东港杂费

利息

损耗

到港成本

深圳港售价

利润

新粮

1920-1940

50

40

10

5

2025-2045

2020-2040

-5

七、广东港口消耗库存。广东港口2-3月的出货量都大于到货量,处于消耗库存阶段。资料显示:12月份玉米到货36万吨,出货78.4万吨;23月份玉米到货73.4万吨,出货88.4万吨。业内人士介绍:12-3月到货109.4万吨,出货166.8万吨,消耗库存57.4万吨;2、市场消费稳中有增,到岸成本上升,销售价格随之上涨;3324-413日预计有59万吨玉米抵港,这数量属维持正常供应,对价格没有冲击功能;4、若临时存储粮开始销售,持货贸易商将会降价并加快抛售存货,市面行情才会有实质性的回落。

3月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

224-32

33-9

310-16

317-23

国产玉米到货

21.7

17.6

20.6

13.5

国产玉米出货

15.1

28.6

25.3

19.4

周末结转

71.2

60.2

55.5

49.6

八、广东港口进口谷物快速出货。广东港口资料显示:13月进口高粱出货35.4万吨,高于上月的14.1万吨;23月进口大麦出货20.3万吨,高于上月的9万吨;33月底前,将有6.8万吨进口高粱和10吨进口大麦到岸。业内人士认为,进口谷物快速出货的主要原因:1、进口高粱323日港口报价1930-1950/吨,与玉米有80-100/吨价差,其性价比可以接受;2、进口大麦323日港口报价1820-1840/吨,与玉米有190-210/吨价差,销量增加;3、在玉米价格维持高位的状态下,进口美国高粱(44日前到岸)和进口大麦都具有较强的吸引力。

3月广东港口进口高粱出入库统计(万吨)

 

224-32

33-9

310-16

317-23

进口高粱到货

0

4.9

12.8

6.9

进口高粱出货

7.9

8.2

10.2

9.1

周末结转

37.1

33.8

36.4

34.2

3月广东港口进口大麦出入库统计(万吨)

 

224-32

33-9

310-16

317-23

进口大麦到货

6.7

5.5

5.5

4.5

进口大麦出货

5.6

4.0

4.8

5.9

周末结转

28.1

29.6

30.3

28.9

综上可知,产区粮源偏紧,价格上涨。业内人士认为,中储粮轮库和临时储备粮出售对市场有强力冲击,但需时间过渡,广东4月玉米价格将弱势振荡。

 

豆粕受制于贸易战

广东3月豆粕价格3110-3250/吨,先扬后抑,高于上月的2860-3010/吨。业内人士介绍,阿根廷天气搅动国际市场,豆粕价格随行上涨。

广东4月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、2月进口大豆542.4万吨。海关总署统计:12月进口大豆542.4万吨,环比减少36%,同比减少2.1%21-2月合计进口大豆1390.4万吨,同比增长5.4%。资料显示:1316日国内主要地区大豆库存388.5万吨,少于年22日的425.6万吨;2316日国内主要地区豆粕库存75.32万吨,少于22日的78.4万吨;3、预计3月将有87船合计536万吨大豆到港,其中12船合计74.7万吨大豆抵粤。

3月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

2

9

16

大豆库存(万吨))

528.45

470.7

388.5

豆粕库存(万吨)

58.48

65.6

75.32

二、全球大豆供应维持宽松局面。美国农业部3月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、全球年度末库存环比减少370万吨;2、美国产量环比持平;3、美国出口量环比减少0.35亿蒲式耳,年度末库存环比相应增加0.25亿蒲式耳;4、巴西产量环比增加100万吨,出口量环比增加150万吨;5、阿根廷产量环比减少700万吨,出口量环比减少170万吨。业内人士介绍:1、美国继续压缩出口量;2、阿根廷天气因素已被消化;3、巴西生产形势保持良好;4、全球大豆供应维持宽松局面。

三、阿根廷减产的影响力被高估。有关资料显示:1、按照正常年份产量测算,阿根廷大豆产量约占全球的16%2、阿根廷大豆约12%用于出口,占全球大豆出口额的4.8%3、阿根廷大豆主要用于国内加工,约有50%的豆粕在国际市场销售;4、我国2017年进口阿根廷大豆占总进口量的6.89%,没有进口豆粕记录;5、预计巴西第一季度大豆出口超过1600万吨,同比增长22%业内人士认为:1、阿根廷大豆出口地位并不显赫,当前减产数量对国际市场和中国市场的影响被高估;22017/2018年度全球大豆出口数据预测,巴西大豆占46.8%,美国大豆占37.3%。巴西和美国大豆产量动态才是引发市场行情的重要因素。

四、进口大豆前减后增。有关机构统计:12月进口大豆542.4万吨,同比减少2.1%2、预计3月进口大豆536万吨,同比减少15%3、预计1-3月进口大豆1926.4,同比减少1.36%。到货量减少加上阿根廷天气入市,是近期豆粕上涨因素。船期显示:1、预计4月进口大豆870万吨,同比增长8.47%2、预计5月进口大豆930万吨,同比减少3%3、预计6月进口大豆1000万吨,同比增长30%4、预计4-6月合计进口大豆2800万吨,同比增长10.68%

业内人士认为:1、进入4月,广东地区饲料生产将全面启动,而进口大豆到货量也同时增长,豆粕供应维持宽松局面;2、豆粕价格将受制于中美贸易的摩擦程度。

五、广东地区油脂厂大豆库存下降。广东地区1-3月进口大豆到货减少,春节后油脂厂的开工率逐步回升,压榨量增加,316日大豆库存降至58.4万吨,为去年12月以来的最低位。业内人士介绍:1、油脂厂大豆库存压力有所缓解;2目前市场都以执行前期合同为主,现货成交清淡,油脂厂豆粕库存4万吨属偏高;3、春节前生猪集中出栏以及春节后猪价下跌,生猪补栏受限,影响了豆粕需求,油脂厂售出豆粕未执行合同量下降;4、截至323日,中美贸易战对豆粕市场的影响还没显现,建议饲料厂不要过度观望,应适时补库。

3月广东地区油脂厂生产情况统计

   

224-32

33-9

310-16

豆粕均价(元/吨)

3160

3226

3168

压榨量(万吨)

19.1

21.0

22.25

开机率

60.63%

66.67%

70.63%

油脂厂大豆库存(万吨)

83.1

75.1

58.4

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

223.1

220.2

211.0

油脂厂豆粕库存(万吨)

4.2

2.9

4.0

六、广东地区豆粕预售价暂未有异动。当阿根廷天气炒作告一段落,豆粕价格正欲下调之际,美国政府却挑起贸易战,市场行情戛然而止,供需双方都在观望。美国大豆是否会卷入贸易战的旋涡?战况未明了前,广东地区油脂厂不敢报价,饲料厂不敢下单,4月豆粕预售价唯有与现货同行。请饲料厂密切关注事态发展。

广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

319

3140/

4月提货大连盘1805+ 90  3114/

321

3110/

4月提货大连盘1805+70   3090/

323

3130/

4月提货大连盘1805+130  3190/

综上可知,阿根廷天气带动价格上涨。业内人士认为,豆源充足,需求正常,广东4月豆粕价格将受制于贸易战。

 

进口鱼粉易跌难升

广东3月进口鱼粉价格环比下跌400/吨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉31日报价14000/吨,322日报价13600/吨。业内人士介绍,秘鲁中北部渔区资源预期看好,新季鱼粉预售价低于现货。受此影响,进口鱼粉价格下跌。

广州港口224-323日进口鱼粉出库13140吨,多于上月同期的6480吨,少于去年同期的23790吨;期间到货入库21900吨,多于出库量。广州港口323日进口鱼粉库存量28870吨,多于上月同期的20110吨。

3月广州港口进口鱼粉库存量统计              

2

9

16

23

库存量(吨)

21850

23420

27420

28870

广东4月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区预期开门红海洋研究院224日对中北部渔区进行为期45天的鯷鱼资源考察,预计42-8日结束。目前发回的资料显示,鯷鱼尺寸、海水温度等数据向好。秘鲁生产部长表示,今年捕捞数量预计增长38%。据此,市场权威人士对新季配额纷纷给出各种预测:1、保守估计,新季配额200-250万吨;2、常规估计,新季配额250-300万吨;3、乐观估计,新季配额300-350万吨。业内人士介绍,秘鲁政府对第一捕季期望值较高,若条件成熟,预期新捕季开门红

二、秘鲁南部渔区小禁捕不断。秘鲁南部渔区2018年上半年捕季时间为18-630日,配额535000吨。截至322日,捕鱼90911吨,完成配额的16.99%,约可生产2.1万吨鱼粉。期间小禁捕不断,其中315-20日为禁捕期。业内人士认为,按此进度,上半年配额将无法完成。

三、秘鲁市场预售价高于去年同期。秘鲁市场2月下旬开始预售新季SD68%鱼粉:15-6月船期,CNF报价开盘1800美元/吨,39日报价降至1730-1750美元/吨;26-7月船期,312CNF报价开盘1740美元/吨;3、新季鱼粉预售量约14万吨,加上前捕季超售的订单,已合计售出近20万吨。随着新季鱼粉预售量约31%左右,当地鱼粉厂商观望情绪转浓,CNF报价维持1740美元/业内人士介绍,秘鲁市场预售情况不算理想:1、去年同期预售新季SD68%鱼粉CNF报价开盘1500美元/吨,今年价格的吸引力不够;2、预售价与当前国内市场价格的空间足够大,但新季鱼粉最早也要7月才能到货,加上现捕捞配额未明朗,后期市场走势不清晰,贸易商持保守观望态度。

3月秘鲁市场SD68%鱼粉CNF报价统计

 

1

2

7

12

价格(美元/吨)

1730-1750

1750

1730-1750

1740

四、1月份进口鱼粉同比增长22.6%海关总署统计:11月进口鱼粉63225.575吨,同比增长22.6%21月进口秘鲁鱼粉1201吨,同比减少93.3%。资料显示,秘鲁1月装船发运中国的鱼粉不足700吨,3月到货仍为低位。业内人士介绍:11月中旬开始,国内主要港口进口鱼粉库存持续缓慢增长,截至323日,库存回升至98820吨,为2010年以来同期库存量的第七位;2、秘鲁鱼粉供应出现变故后,其他国家鱼粉到货量大幅增加,迅速填补市场空缺,维持价格稳定;3、秘鲁新货鱼粉在4月将批量抵港,优质鱼粉货源偏紧情况将会缓解。

2010-2018年)3月国内主要港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

库存(吨)

92040

149170

201000

105145

217600

86000

122800

113160

98820

五、广东贸易商抛售心态强烈。资料显示,秘鲁2月份的鱼粉出口量已恢复正常水平,预计4月份将有批量的新货鱼粉到货。其他国家鱼粉陆续抵港,广州港口库存续增,秘鲁新季预售价低于现货,市场利空因素令持货贸易商抛售套现心理较为强烈。322日,广州港口秘鲁产SD68%鱼粉现货报价13600/吨,比月初下跌400/吨,成交价面议。业内人士认为,在消费旺季来临之际,价格逆市下行,可见贸易商压力之大。

六、广州港口进口鱼粉库存处于增长期。资料显示:1、广州港口1-3月进口鱼粉到货量为近八年同期的第一高位;2、广州港口1-3月进口鱼粉出库量为近八年同期的第三低位。业内人士认为:1、港口进口鱼粉的出、入高低差,说明库存处于增长期;2、预计4月到货量增长,水产饲料生产旺季启动期的需求将得到有力保障;3货源增加,到岸成本下降,价格的上行通道将亮起红灯。

广州港口(2013-2018年)1-3月进口鱼粉出、入库统计

年份

2013

2014

2015

2016

2017

2018

入库(吨)

40700

38700

37000

10000

43800

47470

出库(吨)

31600

32800

17200

23900

38400

26520

2010-2018年)3月广州港口进口鱼粉库存统计

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

库存(吨)

38120

67400

79500

52100

85800

28700

32000

29370

28870

综上可知,库存增长,价格回落。业内人士认为,秘鲁新捕季即将开工,配额看好,预售价低开,广东4月进口鱼粉价格将易跌难升。

 


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