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广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
作者:佚名 日期:2018年04月27日 来源:本站原创  【字体: 】  
核心提示:
广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧 (仅供参考)   农业农村部统计,全国400个监测县3月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长1.4%,同比下降0.3%;2、能繁

广东省五月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

(仅供参考)

 

农业农村部统计,全国400个监测县3月底生猪存栏综合信息:1、生猪存栏环比增长1.4%,同比下降0.3%2、能繁母猪存栏环比增长0.1%,同比下降0.8%

第一季度全国生猪能繁母猪存栏信息

月份

生猪存栏

能繁母猪存栏

环比

同比

环比

同比

1

-1.2%

-3.2%

-0.3%

-4.9%

2

-1.5%

-4.7%

-0.5%

-5.0%

3

1.4%

-0.3%

0.1%

-0.8%

农业农村部统计,全国规模以上生猪定点屠宰企业3月屠宰生猪1917万头,环比增长9.64%,同比增长11.51%

第一季度全国生猪屠宰信息

月份

生猪屠宰量(万头)

环比

同比

1

2289.21

-1.52%

10.3%

2

1748.39

-23.62%

37.19%

3

1917

9.64%

11.51%

国家统计局公布2018年第一季度肉类生产数据:1猪牛羊禽肉产量2316万吨,同比增长1.8%2猪肉产量1543万吨,同比增长2.1%3生猪存栏41523万头,同比下降1.2%4、生猪出栏19983万头,同比增长1.9%

国家统计局公布,3月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%,其中猪肉价格同比下降12%,水产品价格同比上涨5.6%。国家统计局广东调查总队公布,3月广东居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,其中禽肉价格同比上涨6.5%,水产品价格同比上涨8.5%

国务院关税税则委员会44日决定,对原产于美国的大豆等14106项商品加征25%关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况,另行公布。

广州市饲料行业协会统计,广东省4月部份畜、禽、水产品均价与3月相比:中速型黄鸡价格上涨;白鸭、外三元生猪、草鱼、罗非鱼、白对虾、中速型黄鸡苗、白鸭苗、外三元猪苗价格下跌。

广东省4月部分畜禽水产品价格统计

 

2

12

23

上月均价

中速型黄鸡

7.65

7.65

7.6

7.55

白鸭

4.4

4.1

4.05

4.2

外三元生猪

6.05

5.8

5.55

6.09

草鱼

6.1

6.0

5.9

6.26

罗非鱼(1斤以上)

4.45

4.4

4.25

4.55

白对虾(40~60/斤)

30.0

30.0

30.0

32.0

中速型黄鸡苗(元/羽)

2.15

2.0

1.25

3.02

白鸭苗(元/羽)

3.2

3.1

3.2

3.2

外三元猪苗(元/40斤)

614

614

614

658

报价单位:元/                   报价种类:出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会4月对广东省26种饲料原料价格跟踪统计,截至425日,有3个品种价格稳定,有12个品种价格下跌,有11个品种价格上涨。进口鱼粉下跌幅度较大,维生素系列涨跌互现,其他品种涨跌变动不大。其中:花生饼涨150/吨,花生粕涨130/吨,进口高粱涨50/吨,加拿大菜籽粕50/吨,维生素A350/公斤;秘鲁产SD68%鱼粉跌900/吨,进口白鱼粉跌300/吨,玉米跌90/吨,豆粕跌30/吨,DDGS150/吨,维生素B2180/公斤,维生素D310/公斤,维生素E10/公斤,泛酸钙跌170/公斤。

参考4月养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省5月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

玉米稳中有降

广东港口4月玉米价格环比下跌。业内人士介绍,价格回落的主要原因:1、东北港口平舱价、船运费下调,成本下降;2、到货量增加。

统计资料显示,4月国内主要地区玉米价格环比下跌:1、黑龙江价格1650-1700/吨,低于上月同期的1700-1760/吨;2、吉林价格1680-1740/吨,低于上月同期的1700-1800/吨;3、大连价格1810-1840/吨,低于上月同期的1880-1940/吨;4、广东价格1880-1970/吨,低于上月同期的2000-2050/吨。

4月国内部分地区玉米价格统计    (元/吨)        

黑龙江

吉林

大连

石家庄

郑州

上海

深圳

2

1700

1740

1840

1750

1820

1970

1970

12

1660

1700

1810

1750

1810

1950

1930

18

1660

1680

1820

1750

1810

1950

1910

24

1650

1680

1810

1750

1810

1930

1880

广东5月玉米市场价格建议关注以下动态:

一、临时存储玉米大量上市。国家有关部门412日启动东北产区国家临时存储玉米竞价销售。截至420日,4月份国家临时存储玉米计划销售1390.3万吨,实际成交1183.8万吨,成交率85.1%。其中国家临时存储玉米成交1153.7万吨,2013分贷分还国家临时存储玉米成交30.1万吨。国家粮食交易中心公告显示,426-27日将竞价销售700.5万吨国家临时存储玉米。业内人士介绍,市场对临时存储玉米的采购积极性高,随着销售活动的深入,粮源逐渐充裕,供应趋于平稳。

4月临时存储销售数据统计

 

计划销售(吨)

实际成交(吨)

成交率

起拍价(元/吨)

成交均价(元/吨)

412

黑龙江

吉林

辽宁

内蒙古

合计

 

997932

1543158

291375

757782

3590247

 

841572

1542913

291274

655220

3330979

 

84.33%

99.98%

99.96%

86.46%

92.77%

 

 

1394

1524

1589

1443

1481

413

黑龙江

合计

 

3089437

3089437

 

2626533

2626533

 

85.01%

85.01%

 

 

1410

1410

419

黑龙江

吉林

辽宁

内蒙古

合计

 

142296

1770776

293931

750614

2957607

 

105718

1770776

293931

525673

2696088

 

74.29%

100%

100%

70.03%

91.15%

 

 

1400

1620

1640

1610

1640

420

黑龙江

合计

 

3966884

3966884

 

2885935

2885935

 

72.75%

72.75%

 

 

1414

1414

 

2013年分贷分还国家临时存储玉米竞价销售数据统计

 

计划销售(吨)

实际成交(吨)

成交率

起拍价(元/吨)

成交均价(元/吨)

413

黑龙江

吉林

合计

 

90252

211720

301972

 

90130

211720

301850

 

99.86%

100%

99.95%

 

 

1372

1513

1471

二、临时存储玉米将主导市场。4月份是今年临时存储玉米上市的第一个月,投放量保持700万吨/周。业内人士认为:1、临时存储玉米若在5-6月维持700万吨/周的投放量,保守估计成交量将有3500-4000万吨;2、目前全国玉米消费量为1500万吨/月,两个月的需求量仅为3000万吨左右;3、正常情况下,临时存储玉米的投放量可以保障市场供应,加上市面的现货存粮,将形成供需过盈的局面;4、临时存储玉米达到一定的出库量后,政策粮价格将主导市场。

三、临时存储玉米划出市场底价。国家有关部门公布临时存储玉米各区域相关年份的销售底价。按此推算,东北产区的临时存储玉米(二等)到广东港口的成本(底价)在1775-1865/吨。业内人士认为,临时存储玉米批量出库后,竞价销售的成交将接近底价,市场价格趋向临时存储玉米成本,进入国家调控的预期范围。

国家临时存储玉米销售底价(元/吨)   

   

2013年产

2014年产

2015年产

吉林

1300

1400

1450

内蒙古兴安盟及以北、黑龙江

1250

1350

1400

内蒙古通辽及以南、辽宁

1350

1450

1500

注:上述底价均为国标三等仓内交货价,相邻等级价差40/吨。

国家临时存储玉米销售底价到广东港口成本(元/吨)   

   

2014年产二等玉米

2015年产二等玉米

吉林

1775

1825

内蒙古兴安盟及以北、黑龙江

1815

1865

内蒙古通辽及以南、辽宁

1785

1835

注:1、临时存储与新粮质量价差50-80/吨;

2、竞价销售操作成本20-30/吨;

3、临时存储玉米到广东港成本要再加上100/吨。

四、东北港口平舱价下跌。资料显示:1、东北港口425平舱价1810-1830/吨,比323日下跌110/吨,为今年以来的最低位;2、东北港口425船运费45/吨,比323日下跌5/吨,为去年6月以来的最低位。业内人士认为,平舱价下跌的主要原因:1、临时存储玉米出库,市场货源紧缺状况改善;2、持货贸易商急抛库存,直接拉低市场价格;3、南方销区消费没有刚性增长,市场价格缺乏支撑因素。

 

近月东北港口玉米平舱价、船运费统计

 

2017

2018

925

1025

1124

1222

124

223

323

425

平舱价(元/吨)

1690-1710

1710-1720

1670-1690

1790-1810

1840-1860

1870-1890

1920-1940

1810-1830

船运费(元/吨)

70

70

85

95

75

50

50

45

425日南北港口玉米价格核算(元/吨)

东北平舱价

船运费

广东港杂费

利息

损耗

到港成本

深圳港售价

利润

新粮

1810-1830

45

40

10

5

1910-1930

1870-1890

-40

五、广东港口国产玉米库存增长。广东港口2-3月的出货量都大于到货量,处于消耗库存阶段。资料显示:1、截至420日,4月份到货62.2万吨,出货47万吨;2420日库存57.1万吨,高于323日的49.6万吨,库存回复增长;3421-510日预计有62.4万吨抵港,这批货量将超出同期需求,对市场有压力。业内人士认为,临时存储粮开始出库,到货量增多,市面行情出现实质性的回落。

4月广东港口国产玉米出入库统计(万吨)

 

331-46

47-13

414-20

国产玉米到货

21.6

24.5

16.1

国产玉米出货

15.1

14.8

17.1

周末结转

48.4

58.1

57.1

六、美国高粱止步广东港口。商务部417日公布对原产于美国的进口高粱反倾销调查的初步裁定:自2018418日起,进口经营者在进口原产于美国的高粱时,向中华人民共和国海关提供178.6%的保证金。资料显示:1美国高粱5月船期离岸价约200美元/吨,加上43.5美元/吨的运费,到广东港口完税成本约1800/吨,按178.6%的保证金缴纳比率,需缴纳3215/吨,进口成本合计超5000/吨,替代优势彻底消失;2、根据美国高粱周度出口检验报告,38-412日从港湾地区发往中国的高粱出口检验量115.52万吨,到港时间预计均在418日后,届时一船6万吨美国高粱需缴纳1.9亿元保证金,预计这批高粱将无法抵达我国港口3广东港口414日后就没有进口高粱到货船期,420日结转库存24.6万吨,预计5月中旬左右将消耗完毕。业内人士认为,临时存储粮放量投放以及广东港口421-511日将有22.2万吨进口玉米到货,进口高粱减少对市场的实际影响有限。

4月广东港口进口高粱出入库统计(万吨)

 

331-46

47-13

414-20

进口高粱到货

10.5

10.0

0

进口高粱出货

9.4

9.2

9.2

周末结转

33.0

33.8

24.6

4月广东港口进口大麦出入库统计(万吨)

 

331-46

47-13

414-20

进口大麦到货

10.5

0

0

进口大麦出货

4.5

4.5

5.8

周末结转

36.8

32.3

26.5

4月广东港口进口玉米出入库统计(万吨)

 

331-46

47-13

414-20

进口玉米到货

0

0

0

进口玉米出货

1.7

1.6

1.4

周末结转

10.5

8.9

7.5

综上可知,到货多,成本降,价格下跌。业内人士认为,临时存储粮上市因素压倒进口美国高粱“双反调查”的负面影响,广东5月玉米价格将稳中有降。

 

豆粕受制于贸易战

广东4月豆粕价格环比上涨。业内人士认为,中美贸易摩擦引发价格上扬。

统计数据显示,4月全国主要地区豆粕价格环比上涨:1、黑龙江价格3260-3560/吨,高于上月同期的3170-3370/吨;2、秦皇岛价格3190-3450/吨,高于上月同期的3120-3240/吨;3、江苏价格3180-3380/吨,高于上月同期的3080-3220/吨;4、广东价格3180-3450/吨,高上月同期的3110-3250/吨。

4月国内部分地区豆粕价格统计  (元/吨)

黑龙江

辽宁

秦皇岛

河南

江苏

浙江

广东

2

3430

3410

3250

3310

3260

3260

3210

9

3560

3550

3450

3510

3380

3380

3450

17

3380

3380

3270

3330

3250

3250

3270

25

3260

3260

3190

3240

3180

3180

3180

广东5月豆粕市场价格建议关注以下动态:

一、3月进口大豆566.2万吨。海关总署统计:13月进口大豆566.2万吨,环比增长4.38%,同比减少10.5%21-3月合计进口大豆1956.6万吨,同比增长0.18%。资料显示:1420日国内主要地区大豆库存390.2万吨,高于316日的388.5万吨;2420日国内主要地区豆粕库存86.47万吨,高于316日的75.32万吨;3、预计4月将有115船合计734万吨大豆到港,其中13船合计84.5万吨大豆抵粤。

4月国内主要地区大豆、豆粕库存统计

   

6

13

20

大豆库存(万吨))

343.45

382.3

390.2

豆粕库存(万吨)

74.55

68.95

86.47

1-3月进口大豆统计数据(万吨)

1

2

3

合计

2018

848

542.4

566.2

1956.6

2017

766

554

633

1953

10.7%

-2.1%

-10.5%

0.18%

二、中美贸易摩擦是市场焦点。美国农业部4月供需报告预测2017/2018年度全球大豆生产形势:1、全球产量环比减少605万吨,年度末库存环比减少360万吨;2、美国产量环比持平;3、美国出口量环比持平,年度末库存环比减少0.05亿蒲式耳;4、巴西产量环比增加200万吨,出口量环比增加260万吨;5、阿根廷产量环比减少700万吨,出口量环比减少260万吨。业内人士介绍:1、阿根廷减产导致全球产量下降,但巴西增长的出口量填补了阿根廷的缺口,南美大豆市场供应能力不改;2、全球供应维持宽松局面;3、市场焦点将是中美贸易摩擦。

三、贸易商放缓采购进度。中美贸易摩擦越演越烈,国际豆市也“五彩缤纷”:1巴西4月大豆装船量为创记录的1200万吨;2、市场传说中国贸易商采购了加拿大20船大豆(多数为OND船期);3、截至412日,美国2017/2018年度对中国大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为2887.7万吨,同比减少18.5%。资料显示,中国贸易商放缓大豆采购进度:15月船期大豆按计划完成,初步统计装船量950-1000万吨;26月船期大豆完成计划的75%37月船期大豆完成计划的50%。业内人士认为:1、国际市场豆源充足,无需急于抢货;2、贸易商正密切关注中美贸易摩擦的演变,以便及时调整采购策略。

四、广东地区消费疲软。广东地区油脂厂4月压榨量环比减少,但豆粕库存增加:1、压榨大豆59.39万吨,环比减少2.96万吨;2420油脂厂售出豆粕未执行合同243.5万吨,比316日增加32.5万吨,;3420油脂厂豆粕库存6.8万吨,比316日增加2.8万吨。业内人士认为:1、船期原因,广东大豆库存前少后多,油脂厂的压榨量也逐步加大;2、市场消费没有刚需增长,饲料厂按订单提货,油脂厂超计划的豆粕唯有入库;3、鉴于中美贸易战形势未明朗,饲料厂增加远期豆粕订单;4、广东豆粕销售初具 “计划采购”模式,饲料厂基本锁定后期生产用量和成本,规避市面行情波动风险。

4月广东地区油脂厂生产情况统计

   

331-46

47-13

414-20

豆粕均价(元/吨)

3210

3358

3250

压榨量(万吨)

18.03

20.23

21.13

开机率

57.24%

64.22%

67.08%

油脂厂大豆库存(万吨)

46.65

65.5

60.3

油脂厂售出豆粕未执行合同(万吨)

231.4

218.8

243.5

油脂厂豆粕库存(万吨)

6.5

5.4

6.8

五、广东地区豆粕预售价参照现货。广东4月豆粕价格环比上涨70-200/吨,月内最大振幅270/吨。国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆加征25%关税,实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况。中美大豆贸易处于临战状态,油脂厂和饲料厂都不敢轻举妄动,市场也小心翼翼运行。业内人士介绍:1、若不加征关税,按目前市场供需状况预计,价格将以平稳为主;2、若加征关税,价格将有较大的涨幅;3、在市况没明朗前,油脂厂5月豆粕预售价参照现货。

广东地区油脂厂豆粕预售价

现货价格

预售价格

420

3220/

5月提货大连盘1805+100  3260/

423

3190/

5月提货大连盘1805+100  3220/

425

3180/

5月提货大连盘1805+100  3190/

综上可知,价格随中美贸易摩擦的火花波动。业内人士认为,市场供求正常,广东5月豆粕价格仍受制于贸易战。

 

进口鱼粉继续回落

广东4月进口鱼粉价格环比下跌。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉42日报价13600/吨,423日报价12500/吨。业内人士介绍,秘鲁中北部渔区开捕,新季鱼粉预售价持续下跌。受此影响,进口鱼粉价格大幅下调。

广州港口331-420日进口鱼粉出库13400吨,多于上月同期的13140吨,少于去年同期的18980吨;期间到货入库16400吨,多于出库量。广州港口420日进口鱼粉库存量33470吨,多于上月同期的28870吨。

4月广州港口进口鱼粉库存量统计              

6

13

20

库存量(吨)

31370

32070

33470

广东5月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

一、秘鲁中北部渔区新季配额331.67万吨。秘鲁生产部46日发布NO142-2018号公告:12018年中北部渔区第一捕季2018412日零时开始,达到捕捞配额量结束,或根据海洋研究院的建议停止捕鱼活动;2、捕捞配额331.67万吨;3201847日零时-4112359分进行为期5天的探索性捕鱼活动。资料显示,新季配额同比增长18.45%,渔区资源同比增长39.59%

2011-2018年)秘鲁中北部渔区第一捕季数据统计

年份

开捕时间

结束时间

渔区资源(万吨)

配额(万吨)

实际捕捞(万吨)

2011

41

731

970

367.5

373.5

2012

52

731

930

270

256.62

2013

517

731

1200

205

200.4

2014

423

810

970

253

172.3

2015

49

731

940

258

255.8

2016

626

727

728

180

86.48

2017

426

731

778

280

235.4

2018

412

 

1086

331.67

 

二、秘鲁南部渔区进度缓慢。秘鲁南部渔区上半年捕季自18日开始,至630日结束,配额数量为53.5万吨。资料显示,18-423日,南部渔区捕鱼量101301吨,剩余配额数量433699吨,完成配额18.9%,约可生产鱼粉23558吨。业内人士介绍,中北部渔区开捕后,原在南部渔区作业的渔船都转移往中北部,故近期南部捕鱼量持续为零。

三、秘鲁市场鱼粉价格下跌。中北部渔区开捕后,捕捞作业顺利。47-23共计捕鱼784170吨,完成配额的23.6%,约可生产鱼粉182365吨。随着渔获增多,鱼粉价格持续下跌。截至424日,4SD68%鱼粉CNF报价下调140美元/吨。价格下沉后,早前清淡的市场终于有成交记录,据统计,新季预售订单超过25万吨,加上2017年中北部第二捕季的超额订单,新季鱼粉实际售出30万吨以上,占本季鱼粉最大产量的40%左右。业内人士认为,若完成捕捞配额,价格还有下跌空间。

4月秘鲁市场SD68%鱼粉CNF报价统计

 

2

8

9

11

16

19

24

价格(美元/吨)

1750

1730

1700

1680

1650

1630

1610

四、第一季度进口鱼粉减少49.3%受秘鲁中北部渔区2017年第二捕季延后开捕、提前禁捕、渔获少的影响,今年第一季度进口鱼粉171261.1吨,同比减少49.3%,国内主要港口进口鱼粉库存一直处于同期低位。其中秘鲁鱼粉仅到货23533.44吨,同比减少88.8%。幸好非主流国家鱼粉大批驰到,及时填补秘鲁鱼粉的空缺,保障了市场供应。业内人士介绍,4月开始,秘鲁鱼粉和各国鱼粉的到货量逐渐增多,将可满足水产饲料生产开局的需求。

第一季度进口鱼粉统计(吨)

年份

2018

2017

同比

全国

171261.1

337985.278

-49.3

广东

73842.503

118746.471

-37.8%

秘鲁

23533.44

210234.793

-88.8%

非主流

135799.75

58727.099

131.2%

五、国内主要港口进口鱼粉库存持续回升。秘鲁新货批量到岸之际,其他国家的货也源源不断抵达。国内主要港口420日进口鱼粉库存108180吨,高于323日的98820吨,库存已持续增长4个月。业内人士介绍:1、进口鱼粉需求旺季即将来临,库存增长既保障供应也抑制价格;2、秘鲁捕捞形势好,货源充足且预售价一再下调,实际上已将进口鱼粉市场价格的上升通道关闭。

2010-2018年)4月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

库存量(吨)

142700

171700

218400

96900

257600

83600

141250

171630

108180

六、广东进口鱼粉价格仍有下调空间。广州港口420日进口鱼粉库存33470吨,秘鲁产SD68%鱼粉423日报价12600/吨,月内跌价900/吨。业内人士介绍:1、库存现货成本低于当前市场价格,加上汇率变动,贸易商有盈利;24月抵港新货成本与库存现货相近,贸易商有出货紧迫感;3、秘鲁市场424CNF报价1610美元/吨,抵达广州港口入库成本约10604/吨,贸易商有价格压力;4、秘鲁新季捕捞活动顺利进行,广东进口鱼粉价格将被货源和到岸成本的压力困在下行通道。

2010-2018年)4月广州港口进口鱼粉库存量统计

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

库存量(吨)

45630

74800

82700

50600

97400

28100

41000

51240

33470

综上可知,货多,成本降,价格下跌。业内人士认为,秘鲁新季作业正常、渔获好于预期、预售价下调,新货陆续批量到港,广东5月进口鱼粉价格将继续回落。

 


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