广东省2010年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

 中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

（仅供参考）

商业部统计，全国11月底生猪存栏46590万头，比上月减少0.71%；能繁母猪存栏4870万头，比上月减少0.1%。业内人士介绍，按年初1月底生猪存栏45616万头，年出栏率138.5%计算，预计2009年全国生猪出栏量63178万头，比2008年增加3.64%，高于2000年—2008年的生猪出栏平均增长率1.9%。美国农业部统计，中国1—10月共计进口美国猪肉23103.8吨，比去年同期减少78.5%。此消彼长的市场调节，有效地维护了国内猪肉市场价格的稳定。

据广东海大集团有限公司提供的资料显示，广东12月份畜、禽、水产品价格与11月份相比，整体价格呈上涨趋势：肉鸭、生猪、草鱼、虾价格回升；鸭苗价格下跌；肉鸡、罗非鱼、鸡苗、猪苗价格持平。本报表所跟踪统计的畜、禽、水产品中，肉鸭、虾、鸡苗、鸭苗、猪苗价格高于去年同期；肉鸡价格与去年同期持平；生猪、草鱼、罗非鱼价格低于去年同期。

广东省12月部分畜禽水产品价格统计

报价单位：元/斤                      报价种类：出塘价、出栏价

据广州市饲料行业协会12月份对广东省24种饲料原料价格跟踪统计，截止12月22日，有14个品种价格稳定，有4个品种价格下跌，有6个品种价格上涨，饲料原料总体价格呈高位盘整态势。其中：进口鱼粉涨900元/吨，豆粕跌270元/吨，维生素D3跌20元/公斤。

参考12月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省2010年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨

玉米高位盘整

广东12月玉米市场价格高位振荡，月内最大波动幅度25元/吨。业内人士认为，主要原因是：1、码头现货量不多，深圳码头现货量曾跌至2万吨；2、船运费涨至150~160元/吨；3、铁路部在12月13日将铁路运费由9.61分/吨.公里上调到10.31/吨.公里。到岸成本奠定高位，现货存量变化引发波动。

统计资料显示，12月份国内玉米市场：1、东北产区价格平稳；2、大连码头价格上涨；3、广东价格最高。

12月国内部分地区玉米价格统计    （元/吨）

广东1月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、2009年玉米收储政策出台。国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行在11月26日发布《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》：1、今年国标三等玉米临时收储价格：内蒙古自治区和辽宁省0.76元/斤，吉林省0.75元/斤，黑龙江省0.74元/斤；2、收购期限为2009年12月1日—2010年4月30日；3、上海、广东等16省（区、市）可组织地方储备粮公司和饲料加工企业到东北产区采购玉米：A、在本地省级人民政府组织领导下，统一委托本地一家企业到东北地区收购2009年新产玉米；B、2009年12月1日—2010年4月30日在东北地区按不低于临时收储价格收购，并于2010年6月30日前运到本省（区、市）的玉米，中央财政根据实际到货数量（折合标准水分）给予0.035元/斤的一次性费用补贴；C、中央直属粮食企业在此期间到东北产区按不低于临时收储价格收购新玉米，并运抵上述省（区、市）的，享受同等补贴政策；4、当市场价格高于国家规定的临时收储价格一定幅度后，中央财政适时停止补贴，具体操作办法由财政部会同国家有关部门另行研究制定。

二、2009年玉米收储政策强力挺市。业内人士认为，2009年玉米收储政策充分体现强农、惠农、力挺玉米市场的决心：1、直接明确执行期限。玉米收储政策的执行期限至2010年4月30日，是充分考虑产区粮食上市季节和粮农售粮习惯，便于粮农计划售粮和安排生产，为用粮企业的采购提供充裕时间；2、收储不定指标。政策规定不得限收、拒收，实行敞开收购，为粮农售粮消除障碍，切实保护粮农的利益。国家玉米收储政策的细化，将会有力维护国内玉米市场的稳定。

三、国家临时存储玉米跨省移库竞价销售交易会活跃。从12月开始，国家暂停临时存储玉米竞价销售交易会，但继续保留跨省移库竞价销售交易会。受季节性的影响，运输困难将会继续造成南方销区粮食供应量紧张，国家因此加大南方地区临储玉米的销售力度。12月份跨省移库计划销售157.89万吨，实际成交121.26万吨，成交率76.8%。其中广东计划销售42.96万吨，实际成交28.49万吨，成交率66.3%。

12月国家临时存储玉米跨省移库竞价销售统计

12月国家临时存储玉米跨省移库广东竞价销售统计

四、2009年我国玉米消费量增加，出口量减少。统计资料显示：1、2009年我国玉米消费量约1.59亿吨，同比增长4.61%，其中饲用玉米消费量为1.16亿吨，同比增长5.45%，饲用比率72.96%，同比增长0.59%；2、我国11月玉米出口量4417吨，1—11月共计出口玉米93340吨，比去年同期减少60.3%。业内人士认为，玉米出口量持续减少的主要原因：1、国内需求增加；2、我国玉米价格缺乏国际市场竞争力。我国2009年玉米减产，需求量继续增长，预计2010年的玉米出口政策将不会有大的变动。

五、广东华南粮食交易中心有限公司、广东省粮油储运公司受委托代表广东企业到东北地区采购2009年新产玉米。根据国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行《关于印发〈南方饲料消费省份采购东北地区2009年新产玉米费用补贴财务管理办法〉的通知》，国家粮食局在12月20日发布通告（2009年第8号），将受委托统一到东北地区采购2009年新产玉米的地方粮食企业名单向社会公布，广东省是两家企业：1、广东华南粮食交易中心有限公司；2、广东省粮油储运公司。广东省的饲料厂可直与这两家企业联系，咨询有关委托采购新玉米事宜。另据国家粮食局通告（2009年第7号），广东省可直接到东北地区采购2009年新玉米的中央直属企业是：1、中谷集团茂名饲料有限公司；2、广东南海中宏饲料厂。

六、今年玉米收购进度稍慢。国家粮食局统计，截止12月5日，河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米生产省（区）各类粮食企业累计收购2009年新产玉米730万吨，比去年同期减少269.8万吨，其中国有粮食企业收购153.1万吨，占收购总量21%，比去年同期减少257.9万吨。

综上可知，国家有条不紊的收储政策，维护了玉米市场的稳定，运输费用的上涨，垫高了玉米价格底部。业内人士认为，广东1月玉米市场价格将会高位盘整

豆粕稳中下调

广东12月豆粕市场价格呈先扬后抑的振荡下跌态势，月内最大跌幅270元/吨。业内人士认为，主要原因是：1、油脂厂开工率高，市场供应量足；2、油脂厂利润空间大，让利促销；3、大豆到货量多。

统计数据显示，12月份全国豆粕市场价格均为平稳下跌，广东地区为振荡下跌，价格跌幅最大。

12月国内部分地区豆粕价格统计        （元/吨）

广东1月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、2009年大豆收储政策出台。国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行在11月26日发布《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》：1、今年国标三等大豆临时存储收购价1.87元/斤；2、收购期限为2009年12月1日至2010年4月30日；3、东北各省区人民政府要选择当地部分规模较大、信誉较好的大豆压榨企业，按国家规定的临时收储价格积极入市，挂牌收购农民交售的2009年新产大豆；4、中央财政根据指定大豆压榨企业实际收购、加工数量、以及东北地区中央储备大豆实际轮换情况，给予指定大豆压榨企业和中储粮总公司一次性费用补贴0.08元/斤，补贴期限为2009年12月1日—2010年4月30日；5、当市场价格高于国家规定的临时收储价格一定幅度后，中央财政适时停止补贴；6、收购入库的大豆为2009年国产新大豆，严防国外进口转基因大豆进入本次收储环节，违者将依照有关规定严肃处理。

二、我国豆粕供需基本平衡。据有关机构预测：1、我国2009年豆粕供应量为3795.2万吨，其中生产量3475.2万吨，进口量12万吨，上年结转库存308万吨；2、我国2009年豆粕需求量为3619万吨，其中饲用量2913.64万吨，出口量102万吨，其他消费量253.36万吨，结转库存350万吨。资料显示，我国2009年豆粕供需基本平衡。

三、我国进口大豆量将会逐减。海关总署统计，我国11月进口大豆289万吨，1—11月共计进口大豆3777万吨，同比增长10.6%。资料显示，我国12月有81.5船共计约463万吨大豆抵港。业内人士认为，进口大豆量持续增长的状态将会改变，因为新豆收储政策已开始实施，产区出现豆农、油脂厂购销两旺的局面，进口大豆市场的需求量明显减弱。

四、广东1—11月共计进口大豆580万吨。广州海关统计，广东口岸1—11月进口大豆580万吨，同比增长8.1%；价值26亿美元，同比减少21%；进口均价445.5美元/吨，同比下跌26.7%。在进口大豆中：1、美国豆250万吨，占43%，同比增长75%；巴西大豆220万吨，占37.9%，同比增长4%；阿根廷大豆89万吨，占15.3%，同比减少50%。2、外资企业进口大豆287.9万吨，占进口量48.9%，同比增长3.3%；私营企业进口大豆221.5万吨，占进口量37.6%，同比增长51.8%。资料显示，广东12月有13船共计约74.8万吨大豆抵港。

五、广东油脂厂降价预售，刺激市场。在食油旺季来临之际，油脂厂正开足马力压榨。为及早处理库存豆粕，锁定利润，做到“油、粕”双丰收，广东油脂厂积极开展豆粕预售工作。目前油脂厂预售1月上旬提货豆粕报价3450—3500元/吨，某外资油脂厂预售2月上旬提货豆粕报价3350元/吨。处于高位的豆粕急速降价，希望激发饲料厂的购买欲，这是油脂厂既卖货又赚钱的阶段性挺价战略。

    综上可知，在国内豆粕充足、国储大豆收储政策的冲击下，油脂厂降价预售，争取扩大销量。业内人士认为，广东1月豆粕市场价格将稳中下调。

进口鱼粉涨势难止

进口鱼粉市场价格彷如扑不灭的野火，稍稍平息片刻后再度窜高。广东12月进口鱼粉价格上涨900元/吨，贸易商的“万元保卫战”如愿取得胜利。业内人士认为，严重缺货、到岸成本高、秘鲁市场坚挺是战胜淡季，重燃火爆行情的三大要素。

广州码头进口鱼粉在12月份创出历史同期低库存量、低出库量、低到货量的“三低”记录。从11月22日—12月20日，广州码头进口鱼粉出库8810吨，低于上月同期的13760吨，低于去年同期的19670吨；期间到货入库7690吨，低于出库量。12月20日广州码头进口鱼粉库存量11530吨，低于上月同期的13050吨，低于2007年同期和2008年同期库存量。资料记载，2007年12月23日广州码头进口鱼粉库存量36150吨；2008年12月21日广州码头进口鱼粉库存量45140吨。

广东省进口鱼粉12月报价统计（元/吨）          

广州码头仓库进口鱼粉12月库存量、出货量统计  

广东1月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁捕季即将结束。据统计，目前秘鲁渔区有480多艘渔船作业，每日的捕捞量维持在5—6万吨，截止12月13日，累计捕鱼160万吨，已完成总配额的80%。业内人士认为，按此速度，12月底前本捕季200万吨的配额将可全部完成。

二、秘鲁鱼粉成本高。秘鲁市场原料鱼价格已涨至300美元/吨，鱼粉生产成本涨到1300美元/吨，虽然售价也随着涨，但中小鱼粉厂仍叫苦不迭。因为虽然捕捞量增加，但比往年同期仍属低位，原料供应处紧张状态，各鱼粉厂正急于完成合同，没有船队的中小工厂被逼抢购高价原料鱼，而大厂却在充分享受利润带来的快乐。

三、秘鲁市场清淡，价格坚挺。截止12月10日，秘鲁市场超级蒸汽鱼粉FOB集装箱报价

1620~1640美元/吨，FAQ65%蛋白鱼粉FOB报价1490元/吨，但周成交量清淡。据悉，秘鲁本捕季鱼粉预售以来，国际买家积极入市，涌跃抢购。资料显示，中国已采购17—18万吨（含框架协议），欧洲已采购15万吨，目前本捕季鱼粉共售出35万吨以上，剩下可售鱼粉量不足10万吨。业内人士认为，因为前期已透支了市场的销量，鱼粉厂在忙着赶工，贸易商在忙着着履行合同，根本无暇欣赏市场风光。在此心态下，买方已无机会享受“上帝”的待遇。

四、我国11月份鱼粉消费量大减。在“天价”鱼粉的重压下，我国动物营养配方明显减少对鱼粉的依赖，统计显示，11月份全国进口鱼粉消费量为27734吨，比过去的两年同期大大减少。资料记载，2007年11月进口鱼粉消费量47910吨，2008年11月进口鱼粉消费量75650吨。

五、进口鱼粉库存量春节前仍无法增加。据了解，首船15000吨新季鱼粉顺利的话最快将在1月上旬抵达，大批量新鱼粉预计要到2月份才能到港。因此，春节前进口鱼粉市场主要是依靠港口库存陈货，货源紧张的局面暂时无法解决。

六、国产鱼粉量少。山东地区半脱脂64%蛋白鱼粉出厂价8600元/吨，供应量有限。浙江地区全脂60%蛋白鱼粉出厂价7700~7800元/吨，以执行合同为主，现货极少。辽宁地区生产进入淡季，库存量不超过5000吨。

七、             国内主要港口进口鱼粉库存基本“无量”。据中国饲料工业协会信息中心统计，12月

20日国内主要港口进口鱼粉库存量36320吨，低于上月同期的52800吨，远低于近两年同期，再创历史最低记录。资料记载，2007年12月23日国内主要港口进口鱼粉库存量147200吨；2008年12月21日国内主要港口进口鱼粉库存量151500吨。业内人士认为，目前国内主要港口进口鱼粉超低库存量的状况极其危险，随时会出现市场脱销的风波。

12月份国内主要港口进口鱼粉库存量统计

综上可知，进口鱼粉价格居高不下，饲料厂唯有“即买即用”。随着春节前消费旺季的

来临，业内人士认为，广东1月进口鱼粉市场价格涨势难止。