中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

（仅供参考）

农业部统计，2009年12月底全国生猪存栏46900万头，比上月增加0.67%，同比增加1.32%；能繁母猪存栏4910万头，比上月增加0.82%，同比增加0.64%。

初步统计资料显示：1、2009年全国畜牧业产值持续增长，占农业产值的比重将超过36%；2、预计全年肉类总产量7500万吨，其中猪肉产量4889万吨，同比增加5.8%，生猪出栏6.4亿头，同比增加5.7%，生猪存栏4.7亿头，同比增加1.5%； 3、预计生猪、蛋鸡和奶牛养殖规模分别比2008年增长5%、4%和10%，标准化规模养殖发展速度加快。

据广东海大集团有限公司提供的资料显示，广东1月份畜、禽、水产品价格与去年12月份相比，整体价格上涨：肉鸡、肉鸭、生猪、草鱼、罗非鱼、虾价格全面回升；鸭苗价格下跌；鸡苗、猪苗价格持平。本报表所跟踪统计的畜、禽、水产品中，肉鸡、罗非鱼、虾、鸡苗价格高于去年同期；草鱼、猪苗价格与去年同期持平；肉鸭、生猪、鸭苗价格低于去年同期。

广东省1月部分畜禽水产品价格统计

报价单位：元/斤                      报价种类：出塘价、出栏价

据广州市饲料工作办公室统计，2009年全市工业饲料总产量274.5万吨，同比增长7%。其中猪饲料76.7万吨，增长20%；肉禽饲料115.8万吨，增长4%；蛋禽饲料33.6万吨，减少10.88%；水产饲料45.6万吨，增长13%。

据广州市饲料行业协会1月份对13家饲料生产企业的月度定点跟踪统计，截止1月25日，工业饲料产量为96709.56吨，环比减少17.4%。资料显示，除鸭饲料产量持平外，其它品种均减产。

据广州市饲料行业协会1月份对广东省24种饲料原料价格跟踪统计，截止1月25日，有12个品种价格稳定，有8个品种价格下跌，有4个品种价格上涨，饲料原料总体价格呈高位振荡下调态势。其中：进口鱼油涨1100元/吨，玉米蛋白粉跌300元/吨，豆粕跌180元/吨，菜粕跌70元/吨。

参考1月份养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省2月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨

玉米关注收储政策动向

广东1月玉米市场价格高位盘整，月内最大波动幅度20元/吨。业内人士认为，玉米价格相对稳定的主要原因是：1、码头现货保持在20万吨以上，临近月底有40万吨的存量；2、新玉米水份偏高，贸易商新旧参售，饲料厂为保安全，唯有即买即用，制约了市场销量；3、有饲料厂直赴东北产区采购，享受国家补贴。

统计资料显示，1月份国内玉米市场：1、东北产区价格稳中上扬；2、大连码头价格上涨；3、广东价格高位盘整，有下调趋势。

1月国内部分地区玉米价格统计    （元/吨）

广东2月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、国家收储政策提振玉米市场。国家今年的收储政策除了收购价格不变外，还实施了几项

新举措保护玉米市场：1、组建强大的收储主体。往年是中储粮公司独家收储，今年中储粮公司、南方饲料企业、中央直属粮食企业、东北玉米深加工企业齐上阵，多元化的收储主体，彻底解决粮农卖粮难的问题；2、采购补贴。南方饲料企业、中央直属粮食企业赴东北产区采购玉米将享受70元/吨的补贴。去年1500元/吨的政策保护价明显高于市场价格，在国家收储政策的提振下，今年1500元/吨的政策保护价已远低于市场价格。

二、东北新玉米上市量逐增。春节的脚步声冲开了东北粮农的惜售心理防线，1月中旬过

后，玉米上市量明显增加，粮库门前的送粮车队出现长龙，东北地区迎来今年首次卖粮高峰。据业内人士介绍，2009年新产玉米经历了一段时间的销售期后，市场供需明朗，各方价格基本达到一个平衡点，粮农认为已到售粮的适合时机。目前吉林、黑龙江等地的粮农踊跃售粮，玉米收购形势比上月明显好转。

三、新玉米收购进度慢于去年。截止1月10日：1、湖北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、

山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省（区）各类粮食企业累计收购2009年新产玉米2050.1万吨，比去年同期减少645.9万吨，其中国有粮食企业收购440.6万吨，占收购总量的21%，比上年同期减少1041.6万吨；2、中储粮公司委托收储库点在内蒙古、吉林、黑龙江三省（区）累计收购临时存储玉米18.6万吨。

四、国家临时存储玉米跨省移库竞价销售交易会成交不活跃。截止1月26日，国家1月份

跨省移库计划销售198.18万吨，实际成交53.37万吨，成交率26.93%，成交均价1853元/吨，低于上月的成交率76.8%和成交均价1859.25元/吨。其中广东计划销售26.54万吨，实际成交7.19万吨，成交率27.09%，成交均价1839.33元/吨，低于上月的成交率66.3%和成交均价1852.25元/吨。业内人士认为，1月份竞价销售成交数量和价格回落的主要原因是：1、国际玉米价格大幅下降，采购心理动摇；2、南方销区到货量增加，供需形势缓和；3、南方饲料企业直赴东北产区采购。随着春节临近，新玉米上市量会增加，预计跨省移库竞价销售交易会的成交量继续趋于平淡，市场价格有望保持相对稳定。

1月国家临时存储玉米跨省移库竞价销售统计

1月国家临时存储玉米跨省移库广东竞价销售统计

五、赴东北产区采购补贴费可能暂停。根据《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通

知》规定：当市场价格高于国家规定的临时收储价格一定幅度后，中央财政适时停止补贴，具体操作办法由财政部会同国家有关部门另行研究制定。业内人士认为，目前东北玉米市场价格已远高于1500元/吨，有关部门将可能暂停实施补贴政策。若真如此，广东玉米市场价格将会改变“南弱北强”的倒挂局面。

六、玉米市场价格将维持“南弱北强”。国内玉米市场在国家政策的支持下，价格保持高位

运行，截止1月15日，全国产区玉米磅秤收购均价1745.58元/吨，同比上涨1.38元/吨，全国产区玉米磅秤出库均价1755.53元/吨，同比上涨7.51元/吨。1月25日，锦州码头平舱价1840元/吨，锦州~深圳船运费80元/吨，不算利息和损耗，抵达深圳码头的成本价约1946元/吨，当日深圳码头玉米报价1930元/吨。业内人士认为，南北玉米价格倒挂现象将会延续一段时间，因为享受国家70元/吨补贴的南方企业在东北采购新玉米，成本低于在当地购买，从而制约南方销区市场的价格空间，形成“南弱北强”的局面。

七、今年玉米继续实行出口配额许可证管理。海关总署统计，我国2009年12月出口玉米

36243吨，同比减少4.7%；全国2009年出口玉米129584吨，比上年减少52.6%。海关总署从2010年1月1日起执行《2010年出口许可证管理货物目录》：1、玉米属于实行出口配额许可证管理货物；2、玉米实行国营贸易管理；3、玉米属于“非一批一证”管理货物，即可在同一口岸办理十二次报关，当超过十二次报关后，若出口许可证仍有余额，海关也停止受理报关。

八、玉米淀粉糖价格趋升。去年10月份以来，山东、河北和东北地区玉米淀粉糖和淀粉加

工企业开工率持续回升，山东地区大型淀粉糖加工企业在12月份的利润创出全年最佳水平。随着糖价上涨，玉米淀粉糖将成为玉米市场价格的强力支撑者。

综上可知，本年度国内玉米供求整体平衡，在国家政策扶持下，东北产区玉米市场价格稳中上扬。业内人士认为，广东2月玉米市场价格以盘整为主，但要密切关注收储政策的实施情况。

豆粕易跌难升

广东1月豆粕市场价格稳中下调，4日报价3480元/吨，25日报价3300元/吨，月内跌幅180元/吨。业内人士认为，豆粕价格下调的主要原因是：1、大豆到货量多；2、豆粕成本下降；3、市场需求欠旺。

统计数据显示，1月份全国豆粕市场价格在3180~3700元/吨区间，低于上月同期的3250~3950元/吨，呈下跌状态。广东地区价格属偏低。

1月国内部分地区豆粕价格统计        （元/吨）

广东2月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、我国第一季度预计进口大豆1200万吨。国家粮油信息中心预测，2010年第一季度将进口大豆1200万吨，同比增加185万吨，环比增加200万吨，远远高于预估的消费量750~800万吨。资料显示，1月份将有74船共计425.62万吨大豆到港，其中有13船共计74.5万吨大豆到粤港口。业内人士认为，我国在大量订单、国产豆储备量以及南美大豆预期增产等因素的影响下，将会暂时减少国际大豆的采购量。

二、广东油脂厂实施预售策略。资料显示，广东12月31日进口大豆结转库存约40万吨。

虽然豆源充足，市场平淡，但油脂厂在12月就将1月份的豆粕基本预售完毕，既锁定利润，又顺利完成生产任务。据悉，目前广东大部分油脂厂已将2月15日前的豆粕预售出去，价格在3280~3380元/吨。有油脂厂甚至已预售出5月份的豆粕，价格在3100~3150元/吨。业内人士认为，油脂厂不遗余力地降价预售，有为稳定市场份额的努力，也显出对豆粕后市的看空心态。

三、油脂厂售空，贸易商囤货。据业内人士介绍，由于油脂厂实施预售策略，所以基本没有

豆粕库存，产品除了部分被大型饲料厂预订外，其余的基本归贸易商。目前中小型饲料厂豆粕库存量有限，若春节前出现备货小高潮，而油脂厂没有现货供应，则市场的调控权唯贸易商莫属，届时豆粕价格将可能出现阶段性的反弹，建议饲料厂及早做好采购计划。

四、豆粕价格有下调空间。1月份国际大豆期货价格呈下跌状态，截止1月25日，4月到港

美国豆跌413元/吨，6月到港南美豆跌465元/吨。据有关机构核算的后期国内豆粕成本，油脂厂的豆粕价格将有一定的调整空间。

                         豆粕成本核算（按1月25日收盘价） 元/吨

五、美国大豆畅销中国。海关总署统计，我国2009年12月进口大豆478万吨，全年共计进

口大豆4255万吨，同比增加13.7%，其中美国大豆数量超过2100万吨。据悉，美国2009/2010年度计划出口大豆3607万吨，截止2009年12月31日，美国在新年度已销售出口大豆3227万吨，完成89%的销售计划，并已装运1975万吨。其中销往中国的大豆有1976万吨，占总销售计划的55%，已装运的有1291万吨，占总装运量的65%。到底是中国豆市需要美国豆，还是美国豆要依赖中国豆市？反正中国豆市有近50%是美国豆。

六、全球大豆增产。国际机构预测，2009/2010年度全球大豆将会增产：1、巴西产量6600

万吨，高于上年度的5700万吨；2、阿根廷产量5300万吨，高于上年度的3200万吨；3、美国产量9034万吨，创历史新高；4、全球大豆供应量2.5亿吨，比上年度增加4000万吨以上；5、全球大豆消费量2.33亿吨，仅比上年度增加1300万吨，低于产量增幅；6、年度期未全球大豆库存量5980万吨，比上年度增长39%，为历史次高水平。资料显示，全球大豆供求过剩，市场将出现一定压力。

综上可知，大豆货源充足，市场消费平淡，豆粕价格难以上涨，但受成本制约，豆粕价格也不可能大幅下跌。业内人士认为，广东2月豆粕市场价格将呈易跌难升的局面。

进口鱼粉高位振荡

广东1月秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉价格维持12000元/吨，期间曾冲上12500元/吨。进口鱼粉消费虽然转淡，但市场价格却没有丝毫下跌的迹象，反倒是跃跃欲试冲新高。业内人士认为，进口鱼粉价格强势的主要原因是：1、库存量低；2、成本高；3、货源集中掌控。

广州码头进口鱼粉在1月份创出历史最低库存量，幸好大船及时赶到，否则市场状况将难以想象。从2009年12月20日—1月24日，广州码头进口鱼粉出库8390吨，少于上月同期的8810吨，少于去年同期的20010吨；期间到货入库17480吨，多于出库量。1月24日广州码头进口鱼粉库存量20880吨，高于上月同期的11530吨，低于2008年和2009年同期库存量。资料记载，2008年1月20日广州码头进口鱼粉库存量33710吨；2009年1月20日广州码头进口鱼粉库存量30700吨。

广东省进口鱼粉1月报价统计（元/吨）          

广州码头仓库进口鱼粉1月库存量、出货量统计  

广东2月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、今年第一艘鱼粉船到岸。载着秘鲁本捕季15400吨新鱼粉的第一艘船终于在1月9日中

午抵达上海龙吴港，卸下6700吨后，驶往广州黄埔港再卸余下鱼粉。据悉，这批鱼粉新鲜度好，以高蛋白为主，成本较低，FAQ65%蛋白鱼粉到岸成本8500~9000元/吨。由于各港口的库存量依然低下，所以新鱼粉的抵达未对市场价格发生冲击。

二、秘鲁南部渔区可延续捕捞。秘鲁政府部门宣布，2009年7月7日—12月31日在南纬

16°到南部边界海域捕捞50万吨鳀鱼的计划，将延长到2010年1月15日结束。同时，2010年上半年该地区鳀鱼的捕捞配额为40万吨，执行时间为1月26日~6月30日，捕捞配额继续采用分配到渔船的方式。

三、秘鲁鱼粉市场价格坚挺。秘鲁本捕季库存的可售新鱼粉量不足3万吨，由于4月份的新

捕季面临厄尔尼诺气候的威胁，所以鱼粉生产商都不主动报价。目前市场上FAQ65%蛋白鱼粉（中国口岸）CNF价1600~1630美元/吨，超级蒸汽鱼粉（中国口岸）CNF1700~1720美元/吨。受未来捕季情况不明的影响，新捕季预售开盘价也走高位路线，FAQ65%蛋白鱼粉预售价（中国口岸）CNF1580美元/吨，超级蒸汽鱼粉预售价（中国口岸）CNF1670美元/吨。

四、上半年国内进口鱼粉市场供应量仍偏紧。资料显示，我国1月份约有4万吨进口鱼粉

抵达。初步统计，1~5月预计进口鱼粉到货26~29万吨，其中秘鲁鱼粉20~22万吨，智利鱼粉4~5万吨，其他国家鱼粉2万吨。按往年情况，秘鲁新捕季在4月份开始，目前已预售出10万吨新鱼粉，其中中国贸易商的订单为7万吨，但新捕季鱼粉最早也要在6月以后才能到货。业内人士认为，上半年国内进口鱼粉市场供应紧缺的状况暂无法缓解。

五、国产鱼粉基本无现货销售。据业内人士介绍，由于饲料厂在去年第四季度大量购买国产

鱼粉，生产商已将今年第一季度的产品预售馨，加上目前产区原料鱼贫乏，国产鱼粉难有大批量现货上市：1、山东地区原料鱼价格1.20元/斤，并且货源紧缺，鱼粉生产成本高达10000元/吨以上，鱼粉厂基本停工，半脱脂65%蛋白鱼粉出厂价10500元/吨；2、浙江地区的原料鱼以杂鱼和下脚料为主，鱼粉厂开工率极低，基本没有现货可售，全脂60%蛋白鱼粉出厂价9000元/吨；3、辽宁地区的库存鱼粉基本用于执行前期合同，市场无现货供应，半脱脂64%蛋白鱼粉出厂价9400元/吨。

六、进口鱼粉消费量增加。海关总署统计，我国2009年共计进口鱼粉130.8万吨，低于上

年的133.5万吨。资料显示，我国2009年进口鱼粉的实际消费量呈增长态势：1、2007年底进口鱼粉结转库存量14.72万吨，2008年进口量133.5万吨，全年进口鱼粉供应量148.22万吨，年底结转库存量15.15万吨，2008年进口鱼粉消费量133.07万吨；2、2008年底进口鱼粉结转库存量15.15万吨，2009年进口量130.8万吨，全年进口鱼粉供应量145.95万吨，年底结转库存量3.6万吨，2009年进口鱼粉消费量142.35万吨，比上年增长6.97%。

七、国内主要港口进口鱼粉库存量回升。据中国饲料工业协会信息中心统计，1月24日国

内主要港口进口鱼粉库存量56100吨，高于上月同期的36320吨，远低于近两年同期，继续处于危险警戒线之下。资料记载，2008年1月18日国内主要港口进口鱼粉库存量125000吨；2009年1月20日国内主要港口进口鱼粉库存量114200吨。业内人士认为，国内主要港口进口鱼粉库存量开始回升，市场供应逐渐摆脱风险，目前消费正处淡季，近期价格将以平稳为主。

1月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

综上可知，近期将无法改变进口鱼粉低库存量、高成本的现象，所以虽然市场转淡，但价格却坚不可摧。业内人士认为，在国际行情的支撑下，广东2月进口鱼粉市场价格将继续呈高位振荡态势。