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广东省2017年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析

中国饲料工业协会信息中心华南信息部  严炯钧

（仅供参考）

农业部统计，全国4000个监测点11月底生猪存栏综合信息：1、生猪存栏环比下降0.6%，同比下降3.2%；2、能繁母猪存栏环比下降0.5%，同比下降3.7%。资料显示，截至11月底，能繁母猪存栏持续下降39个月，降幅约26.5%。

农业部统计，全国规模以上生猪定点屠宰企业11月屠宰生猪1912.94万头，环比增长6.78%，同比增长1.13%。

海关总署统计：1、11月我国进口猪肉113062吨，同比增长36.2%；2、1-11月我国累计进口猪肉1506840吨，同比增长121%。

海关总署统计：1、1-11月份我国累计进口玉米302.5万吨，同比减少34.2%；2、1-11月我国累计进口高粱645.1万吨，同比减少29.3%；3、1-11月我国累计进口大麦460.1万吨，同比减少55%；4、1-11月我国累计进口DDGS299.7万吨，同比减少53.2%

国家统计局公布，11月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%，其中猪肉价格同比上涨5.6%。国家统计局广东调查总队公布，11月广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，其中猪肉价格同比上涨8.5%。

国家统计局公布，2016年全国粮食总产量61623.9万吨（12324.8亿斤），比2015年减少520.1万吨（104.0亿斤），减幅0.8%。其中谷物产量56516.5万吨（11303.3亿斤），比2015年减少711.5万吨（142.3亿斤），减幅1.2%。

广东省卫计委12月9日通报，11月发现H7N9病例1例，梅州市梅江区人，81岁的男性患者已治愈出院。资料显示，广东省2016年累计报告H7N9病例13例，同比下降81.4%。

广州市饲料行业协会统计，广东省12月部份畜、禽、水产品均价与11月相比：外三元生猪、草鱼、白对虾、外三元猪苗价格上涨；中速型黄鸡、白鸭、中速型黄鸡苗、白鸭苗、价格下跌；罗非鱼价格持平。

广东省12月部分畜禽水产品价格统计

报价单位：元/斤                      报价种类：出塘价、出栏价

广州市饲料行业协会12月对广东省27种饲料原料价格跟踪统计，截至12月23日，有6个品种价格稳定，有8个品种价格下跌，有13个品种价格上涨。鱼粉系列整体反弹。其中：秘鲁产FAQ65%涨200元/吨，秘鲁产SD68%涨500元/吨，国产超级蒸汽鱼粉涨400元/吨，进口鱼油涨400元/吨，豆粕涨80元/吨；玉米跌320元/吨，硫酸铜跌0.3元/公斤，,维生素A跌20元/公斤，泛酸钙跌10元/公斤，维生素E跌6元/公斤。

参考12月养殖、饲料生产和原料供求状况，仅对广东省2017年1月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

玉米低位调整

广东12月玉米价格环比下跌。业内人士介绍，东北、华北玉米大量抵粤，广东港口库存剧增，“货多价廉”。

统计资料显示，12月全国主要地区玉米价格环比下跌：1、黑龙江价格1360-1450元/吨，低于上月同期的1440-1450元/吨；2、吉林价格1440-1520元/吨，低于上月同期的1520元/吨；3、大连价格1510-1720元/吨，低于上月同期的1720-1780元/吨；4、广东价格1620-1940元/吨，低于上月同期的1930-2050元/吨。

12月国内部分地区玉米价格统计    （元/吨）       

广东2017年1月玉米市场价格建议关注以下动态：

一、东北产区打通物流“瓶颈”。国家发改委发布《关于清理规范涉及铁路货物运输有关收费的通知》，要求按照“正价清费、规范透明”的原则，清理铁路货物全程运输过程中除铁路运价之外的各种收费。在有关机构的积极协调下，加上天气转晴，东北产区玉米外运能力明显提升，其中火车外运和海运数量增长较快，费用上涨的势头得到了遏制，成本呈回落趋势：1、铁路11月运输东北玉米400万吨，环比增长200%，同比增长222%；2、铁路12月保持日均装载玉米3000车皮以上，力争春节前运输总量达到1100万吨；3、黑龙江省增开地方玉米外运专列；4、呼伦贝尔市首趟玉米专列12月8日从扎兰屯火车站出发，将滞留的3250吨履约玉米发往四川省普兴；5、吉林省交通运输厅12月9日发布《关于建立粮食公路运输快速通道的通知》（吉交督查【2016】322号）：①超限超载1吨以内的车辆，不扣、不卸、不罚，交通运输主管部门将真接放行；②对超限超载严重的车辆将按照有关规定处理，但不得长时间滞留车辆。业内人士介绍，物流“瓶颈”难题正在化解，外运数量不断增长，小商贩、贸易商和国有粮库收购、烘干的热情高涨，春节前新玉米上市量将达到峰值。

二、黑龙江省多措并举。黑龙江省今年玉米产量预计超过5000万吨，当地深加工和饲料生产约消化2100万吨，余有2900万吨将要销往省外。该省11月30日召开玉米运销工作会议召开，研究解决玉米销售和外运问题：1、安排玉米专列，预计春节前外运720万吨；2、省政府办公厅下发《关于对我省外销玉米整车运输减免高速公路通行费的通知》，从12月20

日到明年4月30日，对合法装载的出省外销玉米整车运输车辆实施鲜活农产品绿色通道政策，减免高速公路通行费用，货物超限比例原则上不超过5%；3、首趟外运专列11月30日从齐齐哈尔市白山乡车站出发，载着4300吨玉米前往上海；4、讷河市外运专列12月6日载着2440吨玉米前往四川省大足；5、经国家粮食局批准，1 2月1 2日举办“全国玉米市场化电子交易暨黑龙江省农民粮食购销（绥化）专场”，成交量4.8万吨，之后将陆续组织黑河、海伦和佳木斯等地区玉米购销专场；6、联合闽赣两省有关大型饲料厂搭建合作平台，降低物流成本。业内人士介绍，黑龙江省的玉米生产者补贴资金已发放，通过解决运输、打造销售和合作平台，加快新粮上市速度。　

三、新玉米收购进度稍慢。国家粮食局统计，截至12月10日：1、黑龙江、山东等11个主产区累计收购新产玉米3488万吨，同比减少1509万吨；2、东北产区累计收购新产玉米2602万吨，其中黑龙江收购新产玉米1075万吨，吉林收购新产玉米552万吨，辽宁收购新产玉米654万吨，内蒙古收购新产玉米321万吨。国家粮油信息中心介绍：1、我国玉米消费将低于早先预期，2016/2017年度玉米消费预测数据从早先的1.99亿吨下调到1.97亿吨，比上年度增长20.5%；2、深加工行业的玉米消费量将保持预期的6340万吨，饲用玉米量下调为1.14亿吨，低于原预期；3、2016/2017年度我国预计进口高粱450万吨。业内人士认为，玉米消费增速放缓的主要原因：1、实际需求减少；2、进口玉米、进口谷物“侵占”国产玉米南方销区的市场份额。

四、东北港口量多价跌。广东玉米数据网资料显示：1、东北港口12月23日库存玉米302.7万吨，月内发运388.9万吨；2、12月23日，东北港口玉米平舱价1500-1520元/吨，比11月25日下跌240元/吨；2、12月23日，深圳港口玉米报价1620元/吨，东北玉米抵港成本1620-1640元/吨。业内人士介绍：1、东北陆路运输通畅，大量新玉米集港；2、虽然已加大发运量，但港口库存仍居高不下；3、南方销区从紧缺到滞销，无法同步消化抵港玉米；4、东北产区的卖粮高潮将维持到春节前，供求过盈的局面暂时无法改变，价格只能处于低位。

12月东北港口玉米库存、发运统计（万吨）

12月23日南北港口玉米价格核算（元/吨）

五、广东港口销得多，到得更多。广东玉米数据网资料显示，截至12月23日：1、广东港口12月有195万吨国产玉米抵岸，多于上月同期的99.2万吨；2、广东港口12月国产玉米出库135.6万吨，多于上月同期的90.8万吨；3、广东港口国产玉米库存80.1万吨，多于11月25日的23.3万吨。业内人士介绍：1、广东港口12月24日-31日将有49.5万吨国产玉米抵岸；2、预计广东港口12月国产玉米到货244.5万吨，约占全年到货总量的30.9%；3、预计广东港口12月底国产玉米结转库存将达100万吨，即使1月没有玉米船到岸，也足以保障市场供应。

12月广东港口国产玉米出入库统计（万吨）

六、广东进口谷物“失宠”。曾经风靡的进口谷物终于“失宠”，出货量大幅减少。资料显示，截至12月23日：1、广东港口12月进口高粱到货17.2万吨，低于上月同期的24.2万吨，出货13.5万吨，低于上月同期的34.5万吨；2、广东港口12月进口大麦到货9.2万吨，低于上月同期的17.2万吨，出货9.7万吨，低于上月同期的17.6万吨。业内人士介绍：1、12月出货的进口谷物大部分是执行合同；2、进口谷物失去性价比优势，加上通关时间的不确定，饲料厂基本不再下单采购；3、10月下旬以来，我国订购近200万吨的高粱、大麦，预计1月有90万吨高粱抵达南方港口，这批货若没有前期订单，只能削价“酬宾”或滞留仓库；4、低价国产新玉米货源充足，进口谷物短期内基本看不到市场前景。

12月广东港口进口大麦出入库统计（万吨）

12月广东港口进口高粱出入库统计（万吨）

综上可知，玉米大量抵港，价格下跌。业内人士认为，东北产区卖粮潮未退，春节前消费逐渐减弱，广东2017年1月玉米价格将处于低位调整状态。

豆粕缓慢回落

广东12月豆粕价格环比上涨。业内人士介绍，油脂厂临时“停产整改”，打乱了市场的供需格局，豆粕价格止跌暴涨，然后振荡回落。

统计数据显示，12月全国主要地区豆粕价格环比上涨：1、黑龙江价格3520-3620元/吨，高于上月同期的3330-3480元/吨；2、秦皇岛价格3460-3550元/吨，高于上月同期的3260-3450元/吨；3、江苏价格3430-3520元/吨，高于上月同期的3220-3380元/吨；4、广东价格3350-3800元/吨，高于上月同期的3180-3450元/吨。

12月国内部分地区豆粕价格统计  （元/吨）

广东2017年1月豆粕市场价格建议关注以下动态：

一、11月进口大豆784万吨。海关总署统计：1、11月进口大豆784万吨，环比增长50.5%，同比增长6.1%；2、1-11月累计进口大豆7423万吨，同比增长1.9%；3、11月进口大豆均价431.38美元/吨，环比下降0.05%，同比上涨8.7%。资料显示，12月将有135船合计823万吨进口大豆到岸，其中15船合计96万吨低粤。

二、全球大豆产量稳中有增。美国农业部12月供需报告预测2016/2017年度全球大豆生产形势：1、全球大豆产量3.38亿吨，高于11月预估的3.36亿吨；2、全球大豆年度末库存8285万吨，高于11月预估的8153万吨；3、美国大豆产量43.61亿蒲式耳，与11月预估持平；4、美国大豆年度末库存4.8亿蒲式耳，与11月预估持平；5、巴西大豆产量1.02亿吨，与11月预估持平；6、阿根廷大豆产量5700万吨，与11月预估持平。业内人士认为：1、全球产量、库存继续上调，供求过盈不可逆；2、美国大豆维持丰产、高库存，销售压力未解除；3、南美大豆生产状况未有突变因素出现，种植区天气仍为重要关注点；4、国际市场暂没有炒作题材。

三、豆粕产销两旺。12月进口大豆预计到港823万吨，压榨量800万吨，库存将小幅回升。截至12月12日：1、国内大豆库存564万吨，低于去年同期的559万吨，高于近三年均值的496万吨；2、全国主要油脂厂豆粕库存40.8万吨，低于去年同期的62.8万吨，低于近三年均值的50.5万吨。业内人士介绍：1、近三年12月进口大豆平均到港量835万吨，饲料厂有春节假期备货的需求；2、因大豆班轮延误、设备检修、环保整治等，11-12月的豆粕供应处于偏紧状态，饲料厂低位库存，市场有填补缺口需求；3、大豆货源充足，市场需求坚挺，油脂厂开机率高，豆粕现货供应紧张局面将会缓解。

四、后续豆源充足。美国农业部周度出口销售报告显示，截至12月15日：1、2016/2017年度美国对中国大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2982.1万吨，同比增长34.4%；2、2016/2017年度美国对中国大豆出口装船量为2239.7万吨，高于去年同期的1690.4万吨；3、2016/2017年度美国对中国售出但尚未装船的大豆数量为742.4万吨，高于去年同期的528.4万吨。船期资料显示：1、2017年1月进口大豆到港量800万吨；2、2017年2月进口大豆到港量550万吨；3、12月-2017年2月将有2173万吨进口大豆到港，高于去年同期的1929万吨。业内人士介绍：1、美联储加息，美国大豆采购成本提高，中国贸易商转向关注南美大豆；2、阿根廷大豆产区降雨，预期丰产；3、截至11月30日，巴西已预售34%的新季大豆，大部分为中国订单，预计1月底将有700万吨早熟大豆上市；4、全球大豆供应宽裕，美国大豆和南美大豆的市场竞争，利于中国贸易商的采购。

五、广东地区油脂厂“停产整改”。东莞市的5家油脂厂12月12日同时“停产整改”，加上原已检修、待料停工的3家油脂厂，当日全省13家油脂厂有8家停机，豆粕价格随即飙升。“停产整改”的油脂厂14日上午还未知何时复工，市场现货紧缺，豆粕报价3800元/吨，三天内涨价400元/吨。“停产整改”的油脂厂递交《环保承诺书》后，14日晚上陆续恢复生产，市场风波也随之平息。业内人士认为：1、部分饲料厂再度“品尝”低库存的“苦果”；2、“停产整改”阻缓豆粕价格的跌势。

六、广东豆粕市场回复疲软。经历“停产整改”风波后，元旦、春节临近，饲料厂进入备货过节时段。业内人士介绍：1、大型饲料厂元旦货源备足，春节假期订单锁定，无需操心；2、中小型饲料厂元旦货源备好，春节假期的订单还在商谈中；3、饲料厂“未雨绸缪”，市场现货交易趋淡；4、油脂厂压榨利润丰厚，工作积极性高，期间虽然“停产整改”，但月内全省的开机率仍达到72.6%；5、豆粕货源充足，成本下降，油脂厂的预售价也随现货回落。

12月广东地区油脂厂生产情况统计

广东地区油脂厂豆粕预售价

进口大豆压榨成本估算

（按12月23日收盘价，未算油脂厂豆粕基差）

综上可知，油脂厂“停产整改”，引发价格波动。业内人士认为，豆源充足成本低，饲料厂按订单提货，市场平静，若没有突发事件，广东2017年1月豆粕价格将缓慢回落。

进口鱼粉小幅波动

广东12月进口鱼粉价格环比上涨。广州港口秘鲁产SD68%鱼粉12月1日报价11300元/吨，15日报价11800元/吨。业内人士介绍，秘鲁中北部渔区接连不断小禁捕，市场对能否完成配额产生疑问，加上汇率持续变化，贸易商顺势上调价格。

广州港口11月26日-12月23日进口鱼粉出库25370吨，多于上月同期的24720吨，多于去年同期的5100吨；期间到货入库10400吨，少于出库量。广州港口12月23日进口鱼粉库存量23720吨，少于上月同期的38690吨。

12月广州港口进口鱼粉库存量统计            

广东2017年1月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态：

一、秘鲁中北部渔区完成过半配额。截至12月21日，生产部向中北部渔区先后发出22个禁捕令，对38个幼鱼偏多的海域实施短期禁捕。尽管如此，第二捕季已捕鱼1045878吨，完成配额的52.3%。业内人士认为，能否捕到200万吨鱼，取决于2017年1月的捕鱼形势。

二、观望中的秘鲁市场。目前本季渔获约可生产22万吨鱼粉，刚好完成厂商前期订单。捕鱼情况时好时坏，鱼粉价格也随着波动，SD68%鱼粉12月CNF报价在1580-1600美元/吨间振荡。业内人士介绍：1、秘鲁捕鱼形势仍存变数，厂商报盘持稳，主要以执行订单为主；2、在捕捞进度没有明显突破前，秘鲁市场的观望态度不会改变。

12月秘鲁市场SD68%鱼粉CNF报价统计

三、1-11月进口鱼粉增长9.86%。海关总署统计：1、11月进口鱼粉69462.5吨，环比下降12.2%，同比下降31.27%；2、1-11月累计进口鱼粉996591吨，同比增长9.86%。资料显示：1、2016年秘鲁鱼粉减产，国产鱼粉产量下降，1-11月非主流（除秘鲁、智利外）国家鱼粉占进口总量的51.35%，为市场主力；2、1-11月进口美国、越南、泰国鱼粉292858吨，占进口量的29.38%，是市场的新兴力量。业内人士认为：1、环保整治和鱼粉替代品崛起，我国鱼粉消费量将减少；2、秘鲁鱼粉在中国市场的主导地位逐渐削弱；3、周边国家鱼粉具有新鲜、价廉、运输周期短的优势，市场占有率将会继续提高；4、国内主要港口12月底进口鱼粉结转库存82020吨，是2008年以来同期第三低位，但集团企业不用入市采购，秘鲁新季鱼粉陆续抵港，现在判定“市场供应紧缺”论据不足。

1-11月进口鱼粉数据统计（吨）

（2008年-2016年）12月国内主要港口进口鱼粉库存统计

四、广东地区饲料厂将减少鱼粉用量。在环保整治风暴中，广东不少饲料收到“停产整改”通知，其中鱼粉散发的腥臭味是重点投诉。业内人士认为：1、目前饲料厂要根治鱼粉异味确有难度；2、现在是水产饲料淡季，饲料厂有时间安装环保设施，也有时间备好鱼粉替代品原料；3、受鱼粉资源和环保要求的制约，饲料厂将减少鱼粉用量。

五、广东进口鱼粉以自购自用为主。广州港口12月进口鱼粉入库10400吨，出库25370吨。清淡的市场何以有这么大的交易量?其实不然，业内人士介绍：1、广东1-11月进口鱼粉同比增长15.68%，水产饲料产量却没有相应的增长比例，进口鱼粉哪里去？“藏”饲料厂的仓库；2、广东进口鱼粉70%是饲料厂自购自用，仅有30%为流通商品；3、出库数据绝大部分为企业自提货，并非都是交易量；4、港口库存虽然低，但因大型饲料厂自备货，加上处于淡季，故市场依然平静。

（2008年-2016年）12月广州港口进口鱼粉库存统计

六、亏本阴影笼罩广东贸易商。秘鲁第一批运往中国的新季鱼粉已于12月初发货，SD68%鱼粉到岸成本约11200元/吨左右，与市场现货报价11800元/吨有空间。资料显示：1、秘鲁产SD68%鱼粉11月到货成本约12000元/吨；2、广州港口库存秘鲁产SD68%鱼粉旧货平均成本约12500元/吨；3、市面现货均为亏本经营。业内人士认为：1、秘鲁新季鱼粉抵岸后，贸易商可以将新旧货成本均摊，争取保本减亏；2、1月是淡市，真正体现进口鱼粉的需求和价值要待到3-4月。

综上可知，库存低，汇率变动，价格上调。业内人士认为，秘鲁新季鱼粉陆续到货，水产养殖尚在过冬，广东2017年1月进口鱼粉价格将呈小幅波动态势。